【優待が魅力！】長期で保有したい割安な高配当株を3銘柄紹介

この記事はこんな方におすすめ！

株主優待＋高配当な銘柄を教えてほしい
長期保有を考えている銘柄を知りたい
現在、割安で狙い目な銘柄って何かある？

株主優待がもらえて、配当利回りも高い優良銘柄を知りたいな…。

今回は、株主優待が魅力的で割安な高配当株を3銘柄PICKUPし、業績や優待内容、配当金の推移等、注目すべきポイントをまとめました！

この記事を読むことで、高配当株ポートフォリオの作成の参考になるかと思います。

本記事の信頼性

この記事の内容は…

記事前半では今回紹介する銘柄をPICKUPするに至った経緯について、後半では株主優待が魅力的で割安な高配当株を3銘柄紹介するので、ぜひ参考にしてください！

※すぐに『株主優待が魅力的で割安な高配当株を3銘柄知りたい！』という方は、【株主優待が魅力的で割安な高配当株を3銘柄PICKUP】からご覧ください！

注意事項

本記事はボクの銘柄分析の一環としてまとめたもので、ボクの独断と偏見が含まれた個人の見解になります。投資をする際は必ず最新の情報を調べた上で、自己責任で投資判断をお願いいたします。

今回紹介する銘柄をPICKUPするに至った経緯

ボクが契約をしている楽天マガジンで読むことができる日経マネーの最新号で『スゴ腕投資家』厳選のおすすめ銘柄はこれだ！といった記事が紹介をされていました。

楽天マガジンは月額418円で「日経マネー」や「週間ダイヤモンド」、そして「ダイヤモンド・ザイ」といった投資雑誌を含む、1,000誌以上の雑誌が読み放題の破格なサブスクサービスです！

その日経マネーの最新号で、紹介をされていたテーマがこちらの3つです。

日経マネーで紹介をされていたテーマ

30代だったら投資したい割安優待株4選
30代だったら投資したい成長株8選
30代だったら投資したい米国成長株4選

この3つのテーマに対して、スゴ腕の投資家がおすすめ銘柄をそれぞれPICKUPしていました。

30代だったら投資したい割安優待株

『30代だったら投資したい割安優待株』として紹介をされていた4銘柄の内の3銘柄が配当利回り2.5%以上で、魅力的な銘柄だったので今回は紹介をしていきます。

『30代だったら投資したい成長株』と『30代だったら投資したい米国成長株』もとても興味深い内容でした。

楽天マガジンでは、初回登録につき31日間の無料トライアルがありますので、他の銘柄も気になるという方はぜひ無料期間中に確認をしてみて下さい。

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株主優待が魅力的で割安な高配当株を3銘柄PICKUP

それでは、今回のメインテーマ株主優待が魅力的で割安な高配当株を3銘柄紹介していきます。

今回紹介をする3銘柄がこちら

民放大手のテレビ局
いわき市本社の婦人服製造小売会社
8期連続増配中の不動産デベロッパー

それでは、上から順番に紹介をしていきます。

前提条件として…

こちらの記事は『マネックス証券の銘柄スカウター』とチャート分析ツールの『Trading View』を活用して、【2022年12月8日時点】での情報をもとに作成をした記事になっておりますので、事前にご理解ください。

1銘柄目：民放大手のテレビ局

株主優待が魅力的で割安な高配当株の1銘柄目は、【9401】TBSホールディングスになります。

企業概要

TBSホールディングスの企業概要を確認していきましょう。

【9401】TBSホールディングスの公式HP

出所：TBSホールディングス公式HP

企業概要

TBSホールディングスは、民放キー局の一角。テレビやラジオの放送収入と不動産事業（赤坂Bizタワー、赤坂ザ・レジデンスを運営）が2本柱。映画制作やイベント開催に加え、「プラザスタイルカンパニー」など生活雑貨店も展開。半導体大手・東京エレクトロンの大株主でもある。民放公式見逃し配信の「TVer」や、テレ東、WOWOWなども参画する定額動画配信「Paravi」では中心的な役目を果たしている。三菱地所と共同で、当社近隣の国際新赤坂ビルの建て替えを計画、2029年頃の竣工を目指す。

各種指標

TBSホールディングスの各種指標を確認していきましょう。

各種指標

株価は1株あたり1,543円と、買いやすい価格帯
時価総額は2,648億円と、企業としての規模は比較的大きい
PBRは0.36%と非常に割安感のある水準
予想配当利回りは2.59%と、TBSホールディングスにしては高い利回り

チャート推移

TBSホールディングスの株価が『どのような値動きをしているのか』確認をしていきましょう。

週足 / 日足チャート

週足チャートで見ると、レンジの下限での推移
実績配当利回りは過去3年間の中ではかなり高水準
日足チャートは下落トレンドで推移も、安値切り上げ

業績の推移

TBSホールディングスの過去10年間の業績の推移がこちらです。

売上高は横ばいで推移も、営業利益は前期に過去10年間での最高を記録
営業利益率は横ばいも、純利益率が2019年3月期から上昇。営業利益率を上回る
純利益は過去5年間で98.4%増、過去10年間で174.3%増

前期の営業利益203億円に対して、営業外収益117億円のうち受取配当金が108億円もある。

主要な取扱商品の一覧

TBSホールディングスが『何で稼いでいるのか？』取り扱っている主要な商品がこちらです。

主要な取扱い商品

テレビ放送（TBSテレビ、BS-TBS）
ラジオ放送（TBSラジオ）
メディア・コンテンツ（放送・番組制作、映像技術等…）
映像・文化（ビデオソフト制作・販売、アニメ・マンガ企画・制作等…）
ライフスタイル（小売「プラザスタイルカンパニー」、通信販売等…）
不動産（スタジオ管理、駐車場管理、不動産賃貸等…）
有料動画配信サービス「Paravi」

事業の特徴 / 強み

TBSホールディングスの事業の特徴、強みについて確認をしていきましょう。

売上高の構成比

メディア・コンテンツ：77.5%
（利益構成比：53.7% / 利益率：3.88%）
ライフスタイル：16.8%
（利益構成比：11.6% / 利益率：3.87%）
不動産・その他：5.8%
（利益構成比：34.7% / 利益率：33.68%）

売上の8割近くをメディア・コンテンツセグメントが占めているが、利益は全体の半分にとどまる。稼ぎ頭は不動産セグメントで、利益は全体の34.7%を占め、利益率は33.68%と非常に高い。

配当金の推移

TBSホールディングスの過去10年間の配当金の推移がこちらです。

過去10年間で減配は2020年3月期の一度だけ
配当金は過去5年間で32.1%増、10年前の18円⇒今期は40円予想と約2倍に成長
配当性向は過去3年間は20%以下で推移しており、配当余力は十分

配当方針に関して

株主への利益還元を重要な経営課題と位置付け、連結ベースの配当性向30%を目処に、安定的かつ継続的な配当を行うことを基本方針とする。また、業績の伸長等を勘案した上で、特別配当等により株主への利益還元の充実に努めていく方針。

株主優待

ヒューリックの株主優待について確認をしていきましょう。

ファンにとってはたまらない、「新人アナウンサー」の写真入りのQUOカードが大人気
優待利回り0.64%＋配当利回り2.59%
⇒総合利回り3.23%
QUOカード以外のラインナップも豊富で、どれもファンにとっては魅力的な株主優待

買い時はいつ？

TBSホールディングスの買い時に関して、基準のひとつとして予想配当利回りの推移を確認していきましょう。

予想配当利回り（会社予想ベース）

過去5年間で、配当利回りの最大値は2.68%、平均値は1.68%、最小値は1.04%
前期に増配、今期も増配予想ということもあり、配当利回りは緩やかに上昇
現在の配当水準は過去5年間では最も高く魅力的な水準

あくまでもボク個人の見解になります。

2銘柄目：いわき市本社の婦人服製造小売会社

株主優待が魅力的で割安な高配当株の2銘柄目は、【2792】ハニーズホールディングスになります。

企業概要

ハニーズホールディングスの企業概要を確認していきましょう。

【2792】ハニーズホールディングスの公式HP

出所：ハニーズホールディングス公式HP

企業概要

ハニーズホールディングスは、福島県いわき市が本社のカジュアル衣料・雑貨の製造小売り（SPA）。1978年に婦人服販売のエジリとして創業、86年にハニーズに商号変更。10歳代から60歳代の幅広い年齢層の女性顧客を持つ。社員にデザイナーを擁し低価格・トレンド重視の企画に特徴。大型SCやパワーセンターなどを中心に年100店以上の積極出店を続けたが、近年では採算重視路線へ転換。国内市場の頭打ち感から展開を進めた中国は赤字が続き全店閉鎖に。生産はミャンマーなど低人件費のASEANで手がける。有利子負債ゼロのキャッシュリッチ企業。

各種指標

ハニーズホールディングスの各種指標を確認していきましょう。

各種指標

株価は1株あたり1,257円と、買いやすい価格帯
時価総額は351億円と、大きいとはいえない企業規模
自己資本比率は81.1%と高く、ROAも7.25%と高く魅力的な水準