SBIグローバルアセットマネジメントの株の業績や配当金の推移ってどうなの？
SBIグローバルアセットマネジメントの株に興味があるんだけど、今の株価は割安？
この記事は、元メガバンク出身の現役FPが、これまでに積んだ経験をもとに執筆しています。
多くの方の疑問への回答
- SBIグローバルアセットマネジメントの株は買い時だと思いますか？
-
結論、今は積極的には買いたいとは思いません。
YUSUKEその理由や詳細についてはこの記事で順を追って解説をしていきます！
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SBIグローバルアセットマネジメントってどんな企業？
SBIグローバルアセットマネジメントは、SBIホールディングス子会社のアセットマネジメント会社です。時価総額は約630億円の小型株。投資信託・ファンドの投資運用を中核に、株式や為替の情報、投資助言、金融証券ニュースなどを投資家向けに提供。
SBIグローバルアセットマネジメントは何で稼いでいるのか？
それでは、SBIグローバルアセットマネジメントが『何で稼いでいるのか？』適時開示資料をもとに簡単にまとめてみました。
こちらは、2023年3月期のサービス別売上高に関する資料です。
23年3月期の売上高に関しては、SBIアセットマネジメントの信託報酬が約46億円と売上の半分以上を占めています。
信託報酬とは、投資信託を管理・運用してもらうための経費として、投資信託を保有している間投資家が支払い続ける費用のことです。
YUSUKEつまり、投資家が投資信託を保有し続ける限り、毎年定期的に受け取ることが出来るので、かなり安定した収益源と考えられます。
こちらは、運用残高の推移に関する資料です。
2023年3月末の運用残高は前年同月比で26.9%の増加と、かなり大きく伸びてきていることが分かります。
過去のチャート推移
つぎに、SBIグローバルアセットマネジメントの株価が『どのような値動きをしているのか』確認をしていきましょう。
月足10年チャートの推移
こちらは、月足10年チャートです。
この10年間、株価は綺麗な上昇トレンドで推移。2014年5月頃の安値211円から24年の2月頃には730円をつけ、株価は3倍超に。
時価総額が小さいため、値動きは比較的大きいものの、好決算を背景に力強い値動きが続いています。
YUSUKEみなさん気になるSBIグローバルアセットマネジメントの株の買い時については後ほど解説をしていきます。
SBIグローバルアセットマネジメントの業績は成長しているのか？
SBIグローバルアセットマネジメントの『業績は成長しているのか？』把握をするために下記の2項目を確認していきます。
売上高の推移
- 売上高に関しては、綺麗な右肩上がりのグラフとなっており、2013年3月期から11期連続で増収。
- 経常利益に関しては、2010年3月期から14期連続で増益中と業績は伸び続けています。
利益率の推移
- 経常利益率に関しては、常に30%前後で推移しており、かなり高い利益率を維持しています。
- 当期利益率に関しても、常に17%以上で推移と、高水準かつ安定感抜群の利益率となっています。
SBIグローバルアセットマネジメントの株主還元は魅力的なのか？
SBIグローバルアセットマネジメントの『株主還元は魅力的なのか？』把握をするために下記の3項目を確認していきます。
配当金の推移
- 配当金に関しては、右肩上がりで増え続けており、2010年3月期から14期連続増配中。
- 配当性向に関しては、右肩上がりで上昇をしてきており、20年3月期から22年3月期は3期連続で100%超と余力はほとんどありません。
配当予想は未定でありますが、今後の業績等を総合的に勘案して、１株当たり配当を決定次第開示する方針。
実績配当利回りの推移
実績配当利回りの推移を過去5年間レンジで確認すると、
- 最大値：4.65%
- 平均値：3.52%
- 最小値：2.44%
YUSUKE現在の実績配当利回りは2.97%で、平均値を下回っており、SBIグローバルアセットマネジメントにしては少し物足りない利回り水準です。
自社株買いの推移
- 自社株買いに関しては、過去10年間中1期のみで実施。
- 総還元性向は、上昇傾向で推移しており、10年平均で80.1%と比較的高い水準です。
総還元利回り
- 総還元利回りに関しては、徐々に上昇をしてきており、前期の23年3月期には4.37%と高還元。
- また、過去10年間での総還元利回りの平均値は3.06%と、まずまずの利回り水準かと思います。
株主優待
YUSUKESBIグローバルアセットマネジメントの株主優待は、100株以上（約7万円分）保有の株主に対して、「株式新聞の無料購読クーポンと仮想通貨リップル」が贈呈されます。
SBIグローバルアセットマネジメントが株主優待を廃止しない理由とは？
オリックスやJTを筆頭に、近年の株主優待廃止の理由を確認すると、「公平な利益還元のため」が占める割合が増加傾向にあります。
株主優待は、
- 大口の投資家にとってメリットが薄い
- 機関投資家や外国人投資家にとってメリットが薄い
などといった課題を抱えているとの指摘もあり、株主の平等性の観点から廃止する企業が増えてきています。
YUSUKEただ、自社のサービスや商品を株主に優待として提供し、知ってもらう事で、売上が増加し、株価上昇へと繋がれば全ての投資家にとってメリットがあります。
その点、SBIグローバルアセットマネジメントの提供している株主優待は、自社サービスを利用してもらう機会を提供する株主優待となっており、優待内容（金額）も大きすぎない内容ですので、株主優待を廃止する可能性は低いのかなと、ボクは考えています。
SBIグローバルアセットマネジメントの現在の株価は割安なのか？
SBIグローバルアセットマネジメントの『現在の株価は割安なのか？それとも割高なのか？』把握をするために下記の3項目を確認していきます。
予想PERの推移
YUSUKESBIグローバルアセットマネジメントは業績予想を非開示としており、予想PERの推移のデータがありませんでした。
実績PBRの推移
つづいて、実績PBRの推移を過去5年間レンジで確認してみると、
- 最大値：4.83倍
- 平均値：3.62倍
- 最小値：2.63倍
YUSUKE現在の実績PBRは4.03倍で、平均値を少し上回っており、SBIグローバルアセットマネジメントにしてはやや割高なPBR水準です。
理論株価
それでは最後に、今の株価が『理論的に割安なのかどうか』を確認しておきましょう。
SBIグローバルアセットマネジメントの現在の株価（706円）に対して、
- PBR基準：594円
上記のような理論株価になっています。
YUSUKEこちらを見る限り、SBIグローバルアセットマネジメントの現在の株価はPBR基準の理論株価を大きく上回っており、比較的割高感のある株価水準と見てとれます。
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唯一のデメリットはマネックス証券に口座を開設している方限定のツールという点です。ですが、5分ほどで手続きは終わりますので、この機会に開設を検討してみましょう。
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SBIグローバルアセットマネジメントの株に対するよくあるQ＆A
それでは、SBIグローバルアセットマネジメントの株に対する『よくある質問』にお答えしていきます。
こちらの記事は、ボクの現段階での個人的見解であり、経済環境の変化により見解も変わります。投資を検討の方は企業分析をした上で、必ずご自身の判断で投資をするようお願いいたします。
Q1 . 将来性のある企業ですか？
SBIグローバルアセットマネジメントは将来性のある企業だと思いますか？
結論：個人的には「将来性のある」企業だと考えています。
ここで、SBIグローバルアセットマネジメントの株価変動要因でもある「魅力」と「懸念材料」についてまとめておきます。
- SBIグローバルアセットマネジメントは10期連続で増収、14期連続で増益と好業績を維持。
- 配当に関しては、14期連続増配中と魅力的。
- 新NISAも追い風で、運用残高の更なる増加が予想される。
- 株式関連の政策・税制の変更に伴い、投資動向に悪影響を与える可能性も。
- 株式市場、債券市場といった経済動向の影響を大きく受け、経済ショックの発生時にはリスク資産からの引き上げが起きる可能性も。
これらを踏まえた上で、ボクの個人的見解は…、
YUSUKESBIグローバルアセットマネジメントの株は、高配当株ポートフォリオの一角に組み込みたい銘柄のひとつです。
Q2 . 「今」って買い時ですか？
SBIグローバルアセットマネジメントの株は「今」買い時だと思いますか？
結論：個人的には「今」は積極的に買いたいとは思いません。
ちなみに、
YUSUKEボクは予想配当利回り3.25%をひとつの目安にしています！
※あくまでも個人の見解です。
SBIグローバルアセットマネジメントの予想配当利回りが3.25%まで上がるためには、株価は650円まで下げる必要があります。
SBIグローバルアセットマネジメントの株価は現在、直近高値を更新し続けており、購入するには比較的リスクの高い価格帯だとボクは考えています。
もちろん、将来的に株価がどう動くのかについては誰にも分かりませんので、ご自身でも様々な角度から分析をしてみて下さい。
Q3 . SBIグローバルアセットマネジメントの株はどうやって買うんですか？
SBIグローバルアセットマネジメントの株に興味があるんだけど、これら高配当株はどうやったら買えるんですか？
高配当株のお得な買い方の手順はこちらです。
- 手数料の安い証券会社に口座を開設する
- 開設した口座に入金する
- 銘柄を検索し、買付注文を入れる
- 購入完了
証券会社に口座を開設すると言っても、たくさんあり過ぎてどこが良いのか分からない…。
といった質問をよく頂きます。
ちなみに、ボクはSBI証券をメイン口座として活用しています！
一番の理由は「業界屈指の格安手数料」です。
SBI証券は「ゼロ革命」と称し、国内株式の売買手数料を「無料」としており、他の証券会社ではかかるはずの売買手数料がゼロと個人投資家に最も人気のある証券会社です。
YUSUKE株式投資において「取引手数料＝無駄なコスト」ですので、出来る限りコストのかからない証券会社で取引するのがセオリーです！
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高配当株を買って日々の生活を豊かにしていきたい…！
と思っているけど、今はまだ資金が少ない…という方は1株ずつ高配当株を購入していくことを僕はオススメします。
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昔と違い、今はネット証券最大手のSBI証券でも1株からなんと手数料無料で買い付けが可能です。
YUSUKEボク自身もSBI証券のS株を活用して単元未満株をコツコツと購入をしていっています。
【公式サイト】 https://www.sbisec.co.jp/
SBI証券のS株は買付手数料が無料と言うのは勿論、何よりもアプリやwebサイトがシンプルで直感で操作が可能です！
資産形成を加速させる上でのポイントは、「贅沢をする順番を変える！」ということです。
コンビニでの買い物や、お昼のランチ代、会社の飲み会を1回我慢するだけで、好きな高配当株を買う事が出来ます。ちょっとした我慢を先にすることで、将来的には配当金でランチをしたり、友達と飲みに行ったりすることが出来るようになります。
YUSUKE誰もが最初は少額から。1株ずつコツコツと一緒に高配当株を積み上げていきましょう。
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