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日立建機の株価は今後どうなるのかについて知りたい。
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日立建機の将来性ってどうなの?
皆さんのこのようなお悩みにお応えし、
日立建機の、
- 業績は成長しているのか?
- 配当や株主優待は充実しているのか?
- 現在の株価は割安なのか?
といった3つの投資判断基準を中心に、皆さんが気になるであろう項目について解説をしていきます。
- 日立建機はどんな会社なのか?
- 日立建機の将来性について
- 日立建機は「今」買い時なのか?
- 日立建機株のお得な買い方とは?
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この記事は、元メガバンク出身の高配当株マニアが執筆しました。
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株式の売買タイミングが全く分からない…。
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日立建機ってどんな企業?
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日立建機は、国内2位の総合建設機械メーカーです。時価総額は約9,800億円の中型株。日立製作所の建設機械事業が源流で1965年に国産技術で初めて油圧ショベルを開発。主力のクローラー式油圧ショベルは世界トップクラス。
日立建機は何で稼いでいるのか?
それでは、日立建機が『何で稼いでいるのか?』適時開示資料をもとに簡単にまとめてみました。
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日立建機は建設・マイニング機械とバリューチェーン事業で構成をされており、新車販売以外の事業にも注力しています。
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2023年度の事業別売上比率を見てみると、建設機械新車の割合が51%と半分を占めており、バリューチェーン比率は39%です。
また、地域別売上比率を見ていくと、米州の割合が27%と最も大きく、海外売上比率は84%とほとんどが海外での売上となっています。
日立建機の業績推移
それでは、日立建機の『業績は成長しているのか?』を把握するために、
- 売上高の推移
- 利益率の推移
上記の2項目について確認をしていきましょう。
売上高の推移
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- 売上高に関しては、3期連続で増収中で、前期の24年3月期は過去最高を大きく更新。
- 営業利益に関しては、コロナ禍で大きく落ち込むも、2期連続で過去最高益を更新と好調に推移しています。
最新の決算短信
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- 今期24年3月期3Q終了時点で、売上高は前期比+11.1%、営業利益+23.0%、経常利益+39.5%、純利益+38.0%、進捗率は純利益で106.0%となっています。
- 配当に関しては、前期の1株150円から今期は1株175円に増配、増配率は16.6%です。
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今期は前期から純利益5.0%増で過去最高益を更新する計画を掲げており、現在の円安局面は業績に大きなプラスとなりそうです。
利益率の推移
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- 営業利益率に関しては、コロナ禍で大きく落ち込むも、円安の影響もあり22年3月期から利益率は大きく改善。
- 当期利益率に関しても、22年3月期以降は6%前後で推移しており、24年3月期は6.6%と比較的高水準となっています。
ここで、同業種のライバル企業「小松製作所」の利益率と比較してみましょう。
- 営業利益率:11.95%
- 当期利益率:6.64%
- 営業利益率:15.71%
- 当期利益率:10.18%
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営業利益率、当期利益率ともに、業界大手の小松製作所の方が高いものの、同業種の中では魅力的な利益率となっています。
日立建機の株主還元姿勢
つづいて、日立建機の『株主還元は魅力的なのか?』を把握するために、
- 配当金の推移
- 自社株買いの推移
- 株主優待
上記の3項目を確認していきましょう。
配当金の推移
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- 配当金に関しては、業績に連動して増減してはいるものの、前期24年3月期は大幅増配。
- 配当性向に関しては、30%~40%前後と安定して推移しており、前期24年3月期は34.2%と余力は十分にあります。
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業績に連動した剰余金の配当を原則とし、中間と期末の2回に分けて同一年度に2度実施する方針であり、連結配当性向30%~40%を目安に安定的かつ継続的に実施することを基本として株主利益の最大化を図る方針。
実績配当利回りの推移
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実績配当利回りの推移を過去5年間レンジで確認すると、
- 最大値:5.26%
- 平均値:2.55%
- 最小値:0.53%
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現在の実績配当利回りは3.37%で、平均値を大きく上回っており、日立建機にしては魅力的な利回り水準です。
自社株買いの推移
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- 自社株買いに関しては、過去10年間で一度もなし。
- 総還元性向は、30%~40%と安定して推移しており、10年平均で40.9%と余力は十分にあります。
総還元利回り
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- 総還元利回りに関しては、業績に連動して増減してはいるものの、この3年間は3%超で推移。
- また、過去10年間での総還元利回りの平均値は2.44%と、高配当株としては物足りない利回り水準かと思います。
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日立建機の株主還元は、配当での株主還元が基本で、今期の大幅増配で予想配当利回りが4%近くまで上昇をしてきており、魅力的な利回り水準となってきています。
株主優待
日立建機には株主優待はありません。
日立建機の株に対するQ&A
それでは、日立建機の株に対する『よくある質問』にお答えしていきます。
こちらの記事は、ボクの現段階での個人的見解であり、経済環境の変化により見解も変わります。投資を検討の方は企業分析をした上で、必ずご自身の判断で投資をするようお願いいたします。
日立建機は将来性のある企業ですか?
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日立建機は将来性のある企業だと思いますか?
結論:個人的には「将来性のある」企業だと考えています。
- 日立建機は国内2位の総合建機メーカーとして海外売上高比率80%超。
- 配当に関しては、業績に連動して推移しており、配当性向は40%以下と余力は十分。
- 柱の油圧ショベルは日米で公共投資や民間設備投資が安定。欧州・インド等での低迷あるが、大型マイニング機械の販売が好調。
これらを踏まえた上で、ボクの個人的見解は…、
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日立建機の株は、割安感のある株価水準であれば高配当株ポートフォリオの一角に組み込みたい銘柄のひとつです。
日立建機の株は「今」買い時ですか?
それでは、日立建機の株価が「どのような値動きをしているのか」確認していきましょう。
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こちらは、週足5年チャートです。
2023年に入り、株価は大きく上昇。2023年9月頃には上場来高値近辺の4927円まで株価を伸ばして、その後は上下するも、高値圏での推移が続いています。
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個人的には、予想配当利回り4.5%(株価3888円)をひとつの購入目安としています。
※あくまでも個人の見解です。
もちろん、将来的に株価がどう動くのかについては誰にも分かりませんので、ご自身でも様々な角度から分析をしてみて下さい。
日立建機の株はどうやって買うんですか?
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日立建機の株に興味が出てきたので、お得な買い方があれば教えてほしい…。
高配当株のお得な買い方の手順はこちらです。
- 手数料の安い証券会社に口座を開設する
- 開設した口座に入金する
- 銘柄を検索し、買付注文を入れる
- 購入完了
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証券会社に口座を開設すると言っても、たくさんあり過ぎてどこが良いのか分からない…。
といった質問をよく頂きます。
ちなみに、ボクはSBI証券をメイン口座として活用しています!
一番の理由は「業界屈指の格安手数料」です。
SBI証券は「ゼロ革命」と称し、国内株式の売買手数料を「無料」としており、他の証券会社ではかかるはずの売買手数料がゼロと個人投資家に最も人気のある証券会社です。
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株式投資において「取引手数料=無駄なコスト」ですので、出来る限りコストのかからない証券会社で取引するのがセオリーです!
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【重要】配当金で人生を豊かにするために
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高配当株を買って日々の生活を豊かにしていきたい…!
と思っているけど、今はまだ資金が少ない…という方は1株ずつ高配当株を購入していくことを僕はオススメします。
ちなみに、日本を代表するメガバンク三菱UFJフィナンシャルグループ(配当利回り:4.42%)の株は、1株たったの928円ですので、誰でも気軽に購入ができます!(2023年5月29日時点)
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昔と違い、今はネット証券最大手のSBI証券でも1株からなんと手数料無料で買い付けが可能です。
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ボク自身もSBI証券のS株を活用して単元未満株をコツコツと購入をしていっています。
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資産形成を加速させる上でのポイントは、「贅沢をする順番を変える!」ということです。
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