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椿本チエインの今後の買い時について知りたい。
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椿本チエインの将来性ってどうなの?
皆さんのこのようなお悩みにお応えし、
椿本チエインの、
- 業績は成長しているのか?
- 配当や株主優待は充実しているのか?
- 現在の株価は割安なのか?
といった3つの投資判断基準を中心に、皆さんが気になるであろう項目について解説をしていきます。
- 椿本チエインはどんな会社なのか?
- 椿本チエインの将来性について
- 椿本チエインは「今」買い時なのか?
- 椿本チエイン株のお得な買い方とは?
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この記事は、元メガバンク出身の高配当株マニアが執筆しました。
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株式の売買タイミングが全く分からない…。
こんな悩みをサクッと解決してくれる、無料で使える神アプリを皆さんはご存知ですか?
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椿本チエインってどんな企業?
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椿本チエインは、世界最大のチェーンメーカーで、産業用で世界首位。時価総額は約2,300億円の中型株。チェーン、モビリティ、モーションコントロール、マテハンの4事業で展開。産業用チェーン、自動車エンジン用のタイミングチェーンシステムは世界トップ。
椿本チエインは何で稼いでいるのか?
それでは、椿本チエインが『何で稼いでいるのか?』適時開示資料をもとに簡単にまとめてみました。
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2023年度の業績に関しては、チェーン事業の割合が最も大きく、前期からの好調を維持。また、モビリティ事業に関しては半導体不足影響の解消に伴い、前期比で大幅な増収・増益を達成しています。
椿本チエインの業績推移
それでは、椿本チエインの『業績は成長しているのか?』を把握するために、
- 売上高の推移
- 利益率の推移
上記の2項目について確認をしていきましょう。
売上高の推移
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- 売上高に関しては、コロナ禍で一時落ち込むも、22年3月期からは3期連続で増収。
- 営業利益に関しても、この3年間は好調に推移しており、今期は過去最高益を更新する予想となっています。
最新の決算短信
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- 今期24年3月期4Q終了時点で、売上高は前期比+6.1%、営業利益+12.0%、経常利益+11.9%、純利益+35.0%、進捗率は純利益で111.1%となっています。
- 配当に関しては、前期の1株160円から今期は1株240円に増配、増配率は50.0%です。
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今期は前期から純利益23.3%増の計画を掲げており、自動車向けが新車増産で続伸の計画と過去最高益を更新できるか注目です。
利益率の推移
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- 営業利益率に関しては、下落傾向で推移してきてはいるものの、ここ数年は8%前後で推移。
- 当期利益率に関しては、21年3月期に4.5%をつけてからは上昇をしてきており、前期の24年3月期は7.0%まで回復してきています。
ここで、同業種のライバル企業「ダイフク」の利益率と比較してみましょう。
- 営業利益率:7.97%
- 当期利益率:6.95%
- 営業利益率:10.15%
- 当期利益率:7.43%
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営業利益率、当期利益率ともに、業界大手のダイフクとほぼ同水準で推移しており、魅力的な利益率ということが分かります。
椿本チエインの株主還元姿勢
つづいて、椿本チエインの『株主還元は魅力的なのか?』を把握するために、
- 配当金の推移
- 自社株買いの推移
- 株主優待
上記の3項目を確認していきましょう。
配当金の推移
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- 配当金に関しては、右肩上がりで増えてきており、2022年3月期からは3期連続増配中。
- 配当性向に関しては、常に30%前後で推移してきており、前期の24年3月期は31.0%と余力は十分にあります。
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連結業績を反映した配当を基本方針とし、資金の状況、財務の状況等を総合的に勘案しながら連結配当性向35%以上の利益配分を目指しています。
実績配当利回りの推移
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実績配当利回りの推移を過去5年間レンジで確認すると、
- 最大値:5.70%
- 平均値:3.48%
- 最小値:1.99%
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現在の実績配当利回りは2.47%で、平均値を大きく下回っており、椿本チエインにしては少し物足りない利回り水準です。
自社株買いの推移
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- 自社株買いに関しては、過去10年間中3期で実施。
- 総還元性向は、大規模な自社株買いを実施した24年3月期には大きく上昇したものの、10年平均では42.7%と余力は十分にあります。
総還元利回り
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- 総還元利回りに関しては、自社株買いを実施したタイミングで大きく上昇しており、前期は8.25%と高還元。
- また、過去10年間での総還元利回りの平均値は4.28%と、魅力的な利回り水準かと思います。
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椿本チエインの株主還元は、配当に加えて自社株買いも実施してきており、政策保有株の売却にも積極的に動いてきています。
株主優待
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椿本チエインの株主優待は、500株以上(約319.5万円分)保有の株主に対して、「5,000ポイントの株主優待ポイント」が贈呈されます。
椿本チエインが株主優待を廃止しない理由とは?
オリックスやJTを筆頭に、近年の株主優待廃止の理由を確認すると、「公平な利益還元のため」が占める割合が増加傾向にあります。
株主優待は、
- 大口の投資家にとってメリットが薄い
- 機関投資家や外国人投資家にとってメリットが薄い
などといった課題を抱えているとの指摘もあり、株主の平等性の観点から廃止する企業が増えてきています。
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ただ、自社のサービスや商品を株主に優待として提供し、知ってもらう事で、売上が増加し、株価上昇へと繋がれば全ての投資家にとってメリットがあります。
その点、椿本チエインの提供している株主優待は、自社サービスを利用してもらう機会を提供する株主優待とは言えないものの、優待内容(金額)が大きすぎない内容ですので、株主優待を廃止する可能性は低いのかなと、ボクは考えています。
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椿本チエインの株に対するQ&A
それでは、椿本チエインの株に対する『よくある質問』にお答えしていきます。
こちらの記事は、ボクの現段階での個人的見解であり、経済環境の変化により見解も変わります。投資を検討の方は企業分析をした上で、必ずご自身の判断で投資をするようお願いいたします。
椿本チエインは将来性のある企業ですか?
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椿本チエインは将来性のある企業だと思いますか?
結論:個人的には「将来性のある」企業だと考えています。
- 椿本チエインは世界最大のチェーンメーカーで、産業用で世界首位の企業です。
- 配当に関しては、3期連続で増配中で配当性向も40%以下と余力も十分。
- 25年度末に純資産に占める政策保有株比率10%以下の目標を発表しており、配当性向は従来の30%基準から35%以上に引き上げ。
これらを踏まえた上で、ボクの個人的見解は…、
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椿本チエインの株は、割安感のある株価水準であれば高配当株ポートフォリオに組み込みたい銘柄のひとつです。
椿本チエインの株は「今」買い時ですか?
それでは、椿本チエインの株価が「どのような値動きをしているのか」確認していきましょう。
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こちらは、週足5年チャートです。
2024年に入り、株価4000円をブレイクしてからは大きく上昇。2024年7月頃には上場来高値に迫る6500円まで株価を上げてきています。
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個人的には、予想配当利回り4.0%(株価6000円)をひとつの購入目安としています。
※あくまでも個人の見解です。
もちろん、将来的に株価がどう動くのかについては誰にも分かりませんので、ご自身でも様々な角度から分析をしてみて下さい。
椿本チエインの株はどうやって買うんですか?
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椿本チエインの株に興味が出てきたので、お得な買い方があれば教えてほしい…。
高配当株のお得な買い方の手順はこちらです。
- 手数料の安い証券会社に口座を開設する
- 開設した口座に入金する
- 銘柄を検索し、買付注文を入れる
- 購入完了
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証券会社に口座を開設すると言っても、たくさんあり過ぎてどこが良いのか分からない…。
といった質問をよく頂きます。
ちなみに、ボクはSBI証券をメイン口座として活用しています!
一番の理由は「業界屈指の格安手数料」です。
SBI証券は「ゼロ革命」と称し、国内株式の売買手数料を「無料」としており、他の証券会社ではかかるはずの売買手数料がゼロと個人投資家に最も人気のある証券会社です。
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株式投資において「取引手数料=無駄なコスト」ですので、出来る限りコストのかからない証券会社で取引するのがセオリーです!
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【重要】配当金で人生を豊かにするために
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高配当株を買って日々の生活を豊かにしていきたい…!
と思っているけど、今はまだ資金が少ない…という方は1株ずつ高配当株を購入していくことを僕はオススメします。
ちなみに、日本を代表するメガバンク三菱UFJフィナンシャルグループ(配当利回り:4.42%)の株は、1株たったの928円ですので、誰でも気軽に購入ができます!(2023年5月29日時点)
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昔と違い、今はネット証券最大手のSBI証券でも1株からなんと手数料無料で買い付けが可能です。
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ボク自身もSBI証券のS株を活用して単元未満株をコツコツと購入をしていっています。
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資産形成を加速させる上でのポイントは、「贅沢をする順番を変える!」ということです。
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