【やばい】ミクシィの今後の株価はどうなるのか?業績や配当推移を徹底分析

ミクシィの株価が今後どうなるのかについて知りたい。

ミクシィの将来性ってどうなの?

皆さんのこのようなお悩みにお応えし、

MIXI(ミクシィ)の、

  1. 業績は成長しているのか?
  2. 配当や株主優待は充実しているのか?
  3. 現在の株価は割安なのか?

といった3つの投資判断基準を中心に、皆さんが気になるであろう項目について解説をしていきます。

本記事の内容はこちら
  • ミクシィはどんな会社なのか?
  • ミクシィの将来性について
  • ミクシィは「今」買い時なのか?
  • ミクシィのお得な買い方とは?
YUSUKE

この記事は、元メガバンク出身の高配当株マニアが執筆しました。

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目次

ミクシィってどんな企業?

企業概要

ミクシィは、国内最大規模のスマホゲームアプリ「モンスターストライク」を運営している会社です。時価総額は約1,800億円の中型株。以前は交流サイトの「mixi」運営が中心でしたが、海外勢の台頭で事業は縮小。2013年に投入した「モンスト」が成長し、収益の柱となっています。加えて、プロバスケットボールチームの「千葉ジェッツ」や、Jリーグの「FC東京」を子会社化しスポーツ観戦事業にも注力しています。

ミクシィは何で稼いでいるのか?

それでは、ミクシィが『何で稼いでいるのか?』適時開示資料をもとに簡単にまとめてみました。

セグメント別業績に関する資料

23年3月期の売上高に関しては、主要3事業の全セグメントで前期比プラスと好調に推移。ですが、セグメント利益を見てみると、デジタルエンターテイメント事業が利益の大部分を占めており、スポーツ事業、ライフスタイル事業は赤字となっています。

ミクシィの業績推移

それでは、ミクシィの『業績は成長しているのか?』を把握するために、

  1. 売上高の推移
  2. 利益率の推移

上記の2項目について確認をしていきましょう。

売上高の推移

  • 売上高に関しては、2016年3月期をピークに右肩下がりも、前期の23年3月期には前期比20%超の増収と反転。
  • 営業利益に関しても、ピーク時から4分の1程度にまで落ち込むも、反転の兆しを見せつつあります。

最新の決算短信

  • 今期24年3月期3Q時点で、売上高は前期比+0.4%、営業利益△39.1%、経常利益△36.5%、当期利益+131.0%、進捗率は当期利益で49.1%となっています。
  • 配当に関しては、前期と同様の1株110円と現状増配の予定はありません。
YUSUKE

今期は前期から純利益+84.1%の計画を掲げるも、出遅れ感は否めず、本決算でどういった決算が出てくるのか注目です。

利益率の推移

  • 営業利益率に関しては、15年3月期には46.7%もあったものの、そこからは下落基調。とはいえ、前期は16.9%とまずまずの水準です。
  • 当期利益率に関しても同様に、15年3月期の29.2%から下落してきており、前期の23年3月期には3.5%となっています。

ここで、同業種のライバル企業「DeNA」の利益率と比較してみましょう。

ミクシィ
  • 営業利益率:12.33%
  • 当期利益率:6.51%
DeNA
  • 営業利益率:3.11%
  • 当期利益率:6.56%
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営業利益率はDeNAを大きく上回ってはいるものの、当期利益率となるとほぼ同水準。両企業ともの、業績はピーク時から下落基調です。

ミクシィの株主還元姿勢

つづいて、ミクシィの『株主還元は魅力的なのか?』を把握するために、

  1. 配当金の推移
  2. 自社株買いの推移
  3. 株主優待

上記の3項目を確認していきましょう。

配当金の推移

  • 配当金に関しては、2020年3月期から1株110円と横ばいでの推移。
  • 配当性向に関しては、上昇傾向となっており、23年3月期には155.5%と100%を超えてしまいました。
配当方針に関して

将来の成長に必要な事業開発、研究開発、M&Aなどの投資を実施することにより、企業価値の持続的な向上を目指しながら、連結配当性向20%または株主資本配当率(DOE)5%を目安に配当を行うことを基本方針としています。

予想配当利回りの推移

予想配当利回りの推移を過去5年間レンジで確認すると、

  • 最大値:8.12%
  • 平均値:4.72%
  • 最小値:3.42%
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現在の予想配当利回りは4.44%で、平均値近辺での推移となっており、ミクシィにしては平均的な利回り水準です。

自社株買いの推移

  • 自社株買いに関しては、過去10年間中5期で実施と積極的。
  • 総還元性向は、緩やかに上昇をしてきてはいるものの、10年平均では64.8%と問題のない水準。

総還元利回り

  • 総還元利回りに関しては、16年3月期以降は高水準で推移しており、前期の23年3月期には7.45%と高還元。
  • また、過去10年間での総還元利回りの平均値は5.24%と、非常に魅力的な水準かと思います。

株主優待

ミクシィには株主優待はありません。

ミクシィの株は割安なのか?

つづいて、ミクシィの『現在の株価は割安なのか?それとも割高なのか?』把握をするために、

  • 予想PERの推移
  • 実績PBRの推移
  • 理論株価

上記の3項目を確認していきしょう。

予想PERの推移

まずは、予想PERの推移を過去5年間レンジで確認してみると、

  • 最大値:81.5倍
  • 平均値:30.8倍
  • 最小値:6.5倍
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現在の予想PERは18.6倍で、平均値を下回っており、ミクシィにしては比較的割安なPER水準です。

実績PBRの推移

つづいて、実績PBRの推移を過去5年間レンジで確認してみると、

  • 最大値:1.30倍
  • 平均値:0.98倍
  • 最小値:0.60倍
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現在の実績PBRは1.02倍で、平均値近辺での推移となっており、ミクシィにしては平均的なPBR水準です。

理論株価

それでは最後に、今の株価が『理論的に割安なのかどうか』を確認しておきましょう。

ミクシィの現在の株価(2,478円)に対して、

  • PER基準(会社予想):2,929円
  • PER基準(アナリスト予想):2,606円
  • PBR基準:2,415円

上記のような理論株価になっています。

YUSUKE

こちらを見る限り、ミクシィの現在の株価はPER基準の理論株価を下回っており、比較的割安感のある株価水準と見てとれます。

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ミクシィの株に対するQ&A

それでは、ミクシィの株に対する『よくある質問』にお答えしていきます。

注意事項

こちらの記事は、ボクの現段階での個人的見解であり、経済環境の変化により見解も変わります。投資を検討の方は企業分析をした上で、必ずご自身の判断で投資をするようお願いいたします。

Q. ミクシィは将来性のある企業ですか?

ミクシィは将来性のある企業だと思いますか?

結論:個人的には「将来性のある」企業だと考えています。

ここで、ミクシィの株価変動要因でもある「魅力」と「懸念材料」についてまとめておきます。

ミクシィの魅力
  • ミクシィは高い収益性を誇るゲームソフト会社です。特に国内最大規模のスマホゲームアプリ「モンスターストライク」の収益性は抜群。
  • 株主還元に関しては、配当と自社株買いを積極的に行っており、前期の総還元利回りは7.45%と高還元。
  • スポーツ事業は公営競技・観戦ともに伸びてきており、新たな収益基盤となれるか。
  • 家族アルバムアプリ「みてね」は海外ユーザーも獲得しており、個人的にも重宝しているアルバムアプリ。
ミクシィの懸念材料
  • モンストは2024年10月に10周年を迎えることもあり、運営コストの増加が見込まれる。
  • 新たな収益の柱として期待されているライフスタイル事業、スポーツ事業は赤字となっており、今後の成長がカギ。

これらを踏まえた上で、ボクの個人的見解は…、

YUSUKE

ミクシィの株は、割安感のある価格帯であれば高配当株ポートフォリオに組み込みたい銘柄のひとつです。

Q. ミクシィの株は「今」買い時ですか?

それでは、ミクシィの株価が「どのような値動きをしているのか」確認していきましょう。

こちらは、週足5年チャートです。

2020年の3月頃に直近安値の1340円をつけるも、そこから株価は急騰。その後は株価2000円から3000円のレンジでの推移が続いており、ここから上値の更新が出来るか注目したいところです。

YUSUKE

個人的には、予想配当利回り5.0%(株価2200円)をひとつの目安としており、この価格帯であればPBRも1倍を割ってくるので、悪くはない水準なのかなと考えています。

※あくまでも個人の見解です。

もちろん、将来的に株価がどう動くのかについては誰にも分かりませんので、ご自身でも様々な角度から分析をしてみて下さい。

Q. ミクシィの株はどうやって買うんですか?

ミクシィの株に興味が出てきたので、お得な買い方があれば教えてほしい…。

高配当株のお得な買い方の手順はこちらです。

高配当株のお得な買い方の手順4STEP
  1. 手数料の安い証券会社に口座を開設する
  2. 開設した口座に入金する
  3. 銘柄を検索し、買付注文を入れる
  4. 購入完了

証券会社に口座を開設すると言っても、たくさんあり過ぎてどこが良いのか分からない…。

といった質問をよく頂きます。

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