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UBEの株価が今後どうなるのかについて知りたい。
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UBEの将来性ってどうなの?
皆さんのこのようなお悩みにお応えし、
UBEの、
- 業績は成長しているのか?
- 配当や株主優待は充実しているのか?
- 現在の株価は割安なのか?
といった3つの投資判断基準を中心に、皆さんが気になるであろう項目について解説をしていきます。
- UBEはどんな会社なのか?
- UBEの将来性について
- UBEは「今」買い時なのか?
- UBE株のお得な買い方とは?
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この記事は、元メガバンク出身の高配当株マニアが執筆しました。
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株式の売買タイミングが全く分からない…。
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UBEってどんな企業?
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UBEは、山口県の宇部地方で創業した化学メーカーです。時価総額は約2,900億円の中型株。基礎化学品から先端分野の高機能品、医薬品まで幅広く展開する化学事業が中核で、リチウムイオン電池用電解液「ピュアライト」は国内トップ。
UBEは何で稼いでいるのか?
それでは、UBEが『何で稼いでいるのか?』適時開示資料をもとに簡単にまとめてみました。
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2023年度の売上高に関しては、樹脂・化成品セグメントが全体の約51%と半分を占め、その次に機械セグメントとなっています。
つぎに営業利益について見ていくと、売上高から一転、機能品セグメントの割合が最も大きく、営業利益率は19.0%とかなり高いです。
UBEの業績推移
それでは、UBEの『業績は成長しているのか?』を把握するために、
- 売上高の推移
- 利益率の推移
上記の2項目について確認をしていきましょう。
売上高の推移
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- 売上高に関しては、19年3月期をピークに右肩下がりとなっており、前期も2期連続での減収。
- 営業利益に関しても、18年の3月期の503億円を6期連続で更新できておらず、特にこの2年は低調な業績となっています。
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今期予想は前期から増収増益の計画となっており、原料高の負担などを吸収し業績を伸ばすことが出来るか注目です。
最新の決算短信
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- 前期24年3月期4Q終了時点で、売上高は前期比-5.4%、営業利益38.5%、経常利益は黒転、純利益も黒転、進捗率は純利益で99.9%となっています。
- 配当に関しては、前期の1株105円から今期は1株110円に増配、増配率は4.8%です。
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今期の通期予想では前期から純利益1.8%増の計画を掲げており、今後の決算に注目をしていきたいです。
利益率の推移
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- 営業利益率に関しては、18年3月期以降は下降気味も、前期は4.8%と復調。
- 当期利益率に関しては、23年3月期に赤字となるも、前期の24年3月期は過去10年間で最も高い6.2%まで伸ばしてきました。
ここで、同業種のライバル企業「三井化学」の利益率と比較してみましょう。
- 営業利益率:5.29%
- 当期利益率:5.78%
- 営業利益率:6.11%
- 当期利益率:3.95%
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営業利益率は三井化学の方が高いものの、当期利益率となるとUBEが上回っており、悪くはない利益率ということが分かります。
UBEの株主還元姿勢
つづいて、UBEの『株主還元は魅力的なのか?』を把握するために、
- 配当金の推移
- 自社株買いの推移
- 株主優待
上記の3項目を確認していきましょう。
配当金の推移
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- 配当金に関しては、右肩上がりで増え続けており、過去10年間で減配は一度もありません。
- 配当性向に関しては、40%以下で安定して推移しており、前期の24年3月期は35.2%と配当余力はまだまだあります。
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連結総還元性向30%以上およびDOE(株主資本配当率)2.5%以上を目指す方針。
予想配当利回りの推移
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予想配当利回りの推移を過去5年間レンジで確認すると、
- 最大値:6.02%
- 平均値:4.41%
- 最小値:3.50%
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現在の予想配当利回りは4.04%で、平均値を少し下回っており、UBEにしてはやや物足りない利回り水準です。
自社株買いの推移
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- 自社株買いに関しては、過去10年間中3期で実施。
- 総還元性向は、自社株買いの実施時にはやや上昇するも、全体的にはかなり安定して推移しています。
総還元利回り
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- 総還元利回りに関しては、19年3月期以降は常に3%以上で推移しており、自社株買いの実施時には7%超と高還元。
- また、過去10年間での総還元利回りの平均値は4.42%と、魅力的な利回り水準かと思います。
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UBEの株主還元は、配当での株主還元が基本で、総還元利回りは比較的高水準で推移していることが分かります。
株主優待
UBEには株主優待はありません。
UBEの株に対するQ&A
それでは、UBEの株に対する『よくある質問』にお答えしていきます。
こちらの記事は、ボクの現段階での個人的見解であり、経済環境の変化により見解も変わります。投資を検討の方は企業分析をした上で、必ずご自身の判断で投資をするようお願いいたします。
UBEは将来性のある企業ですか?
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UBEは将来性のある企業だと思いますか?
結論:個人的には「将来性のある」企業だと考えています。
- UBEは山口県の宇部地方で創業した中堅の化学メーカーです。
- 配当に関しては、過去10年間で減配は一度もなく、配当性向も40%以下で推移と余力は十分。
- ハイブリッド車向けセパレーターの顧客開拓をしつつ、EV向けギガキャスト用機械の生産能力を増強中。
これらを踏まえた上で、ボクの個人的見解は…、
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UBEの株は、割安感のある株価水準であれば高配当株ポートフォリオの一角に組み込みたい銘柄のひとつです。
UBEの株は「今」買い時ですか?
それでは、UBEの株価が「どのような値動きをしているのか」確認していきましょう。
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こちらは、週足5年チャートです。
2023年に入り、株価は大きく上昇。2024年5月頃には直近高値の3,098円をつけ、そこから下落も、安値を切り上げて再度株価を伸ばしていけるのか注目です。
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個人的には、予想配当利回り4.5%(株価2,444円)をひとつの購入目安としています。
※あくまでも個人の見解です。
もちろん、将来的に株価がどう動くのかについては誰にも分かりませんので、ご自身でも様々な角度から分析をしてみて下さい。
UBEの株はどうやって買うんですか?
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UBEの株に興味が出てきたので、お得な買い方があれば教えてほしい…。
高配当株のお得な買い方の手順はこちらです。
- 手数料の安い証券会社に口座を開設する
- 開設した口座に入金する
- 銘柄を検索し、買付注文を入れる
- 購入完了
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証券会社に口座を開設すると言っても、たくさんあり過ぎてどこが良いのか分からない…。
といった質問をよく頂きます。
ちなみに、ボクはSBI証券をメイン口座として活用しています!
一番の理由は「業界屈指の格安手数料」です。
SBI証券は「ゼロ革命」と称し、国内株式の売買手数料を「無料」としており、他の証券会社ではかかるはずの売買手数料がゼロと個人投資家に最も人気のある証券会社です。
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株式投資において「取引手数料=無駄なコスト」ですので、出来る限りコストのかからない証券会社で取引するのがセオリーです!
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高配当株を買って日々の生活を豊かにしていきたい…!
と思っているけど、今はまだ資金が少ない…という方は1株ずつ高配当株を購入していくことを僕はオススメします。
ちなみに、日本を代表するメガバンク三菱UFJフィナンシャルグループ(配当利回り:4.42%)の株は、1株たったの928円ですので、誰でも気軽に購入ができます!(2023年5月29日時点)
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昔と違い、今はネット証券最大手のSBI証券でも1株からなんと手数料無料で買い付けが可能です。
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ボク自身もSBI証券のS株を活用して単元未満株をコツコツと購入をしていっています。
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SBI証券のS株は買付手数料が無料と言うのは勿論、何よりもアプリやwebサイトがシンプルで直感で操作が可能です!
資産形成を加速させる上でのポイントは、「贅沢をする順番を変える!」ということです。
コンビニでの買い物や、お昼のランチ代、会社の飲み会を1回我慢するだけで、好きな高配当株を買う事が出来ます。ちょっとした我慢を先にすることで、将来的には配当金でランチをしたり、友達と飲みに行ったりすることが出来るようになります。
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