飯田グループHDの株主優待について知りたい。
飯田グループHDの今後の買い時っていつなの？
皆さんのこのようなお悩みにお応えし、
飯田グループHDの、
- 業績は成長しているのか？
- 配当や株主優待は充実しているのか？
- 現在の株価は割安なのか？
といった3つの投資判断基準を中心に、皆さんが気になるであろう項目について解説をしていきます。
この記事は、元メガバンク出身の現役FPが、これまでに積んだ経験をもとに執筆しています。
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飯田グループHDってどんな企業？
企業概要飯田グループHDは、戸建分譲住宅の国内最大手の住宅建設会社グループです。時価総額は約6,000億円の中型株。分譲戸建て住宅の約30%を占める業界トップの住宅会社グループで、営業拠点は全国494、年間4万戸超を建設。
飯田グループHDは何で稼いでいるのか？
それでは、飯田グループHDが『何で稼いでいるのか？』適時開示資料をもとに簡単にまとめてみました。
こちらは、セグメント別業績に関する資料です。
2024年3月期の売上収益は戸建分譲の割合が最も多く、全体の84.6%もの割合となっています。
利益率に関しては、その他事業が36.9%と高く、前年同期比で見ても121.5%と最も伸びています。この要因として、投資用戸建賃貸の販売増加などが要因として挙げられています。
飯田グループHDの業績推移
それでは、飯田グループHDの『業績は成長しているのか？』を把握するために、
- 売上高の推移
- 利益率の推移
上記の2項目について確認をしていきましょう。
売上高の推移
- 売上高に関しては、2020年以降はほぼ横ばいも、今期は21年３月期の過去最高売上を更新する予想。
- 営業利益に関しては、過去最高益を記録し22年3月期から一転、2期連続で減益中です。
最新の決算短信
- 今期25年3月期1Q終了時点で、売上高は前期比+3.3%、営業利益-18.2%、純利益-19.7%、進捗率は純利益で22.8%となっています。
- 配当に関しては、前期の1株90円から今期も1株90円と、前期と同等の配当水準です。
YUSUKE今期は前期から純利益18.3%増の計画を掲げるも、1Q時点での進捗率は思わしくはなく、今後の決算には注目していきたいです。
利益率の推移
- 営業利益率に関しては、22年3月期に10％超まで上がるも、前期は過去10年間で最も低い4.1%。
- 当期利益率に関しても同様で、前期は2.6%まで下落と低調な推移となっています。
ここで、同業種のライバル企業「積水ハウス」の利益率と比較してみましょう。
- 営業利益率：4.11%
- 当期利益率：2.59%
- 営業利益率：8.72%
- 当期利益率：6.51%
YUSUKE営業利益率、当期利益率ともに住宅トップメーカーの積水ハウスを下回っており、少し物足りない利益水準ということが分かります。
飯田グループHDの株主還元姿勢
つづいて、飯田グループHDの『株主還元は魅力的なのか？』を把握するために、
- 配当金の推移
- 自社株買いの推移
- 株主優待
上記の3項目を確認していきましょう。
配当金の推移
- 配当金に関しては、右肩上がりで増え続けており、過去10年間で減配は一度もなし。
- 配当性向に関しては、緩やかに上昇をしてきており、前期は67.8%まで上昇も、余力はまだあります。
配当方針累進配当（90円/株以上）を基本方針とし、業績に連動した株主還元を行い、自己株式の取得は機動的に実施する方針。
予想配当利回りの推移
予想配当利回りの推移を過去5年間レンジで確認すると、
- 最大値：5.04%
- 平均値：3.55%
- 最小値：1.45%
YUSUKE現在の予想配当利回りは4.34%で、平均値を大きく上回っており、飯田グループHDにしては魅力的な利回り水準です。
自社株買いの推移
- 自社株買いに関しては、過去10年間中1期のみで実施。
- 総還元性向は、40％以下で推移してきたものの前期に急騰、ただ、10年平均では32.4%と余力は十分にあります。
総還元利回り
- 総還元利回りに関しては、徐々に上昇をしてきており、前期には4.51%と高還元。
- また、過去10年間での総還元利回りの平均値は3.49%と、まずまずの利回り水準かと思います。
YUSUKE飯田グループHDは累進配当を掲げており、配当利回りも4％超と高配当株としては魅力的な銘柄のひとつかと思います。
株主優待
YUSUKE飯田グループHDの株主優待は、100株以上（約20.9万円分）保有の株主に対して、「自社グループ関連特典」が贈呈されます。
飯田グループHDが株主優待を廃止しない理由とは？
オリックスやJTを筆頭に、近年の株主優待廃止の理由を確認すると、「公平な利益還元のため」が占める割合が増加傾向にあります。
株主優待は、
- 大口の投資家にとってメリットが薄い
- 機関投資家や外国人投資家にとってメリットが薄い
などといった課題を抱えているとの指摘もあり、株主の平等性の観点から廃止する企業が増えてきています。
YUSUKEただ、自社のサービスや商品を株主に優待として提供し、知ってもらう事で、売上が増加し、株価上昇へと繋がれば全ての投資家にとってメリットがあります。
その点、飯田グループHDの提供している株主優待は、自社サービスを利用してもらう機会を提供する株主優待となっており、優待内容（金額）も大きすぎない内容ですので、株主優待を廃止する可能性は低いのかなと、ボクは考えています。
飯田グループHDの株に対するQ＆A
それでは、飯田グループHDの株に対する『よくある質問』にお答えしていきます。
こちらの記事は、ボクの現段階での個人的見解であり、経済環境の変化により見解も変わります。投資を検討の方は企業分析をした上で、必ずご自身の判断で投資をするようお願いいたします。
飯田グループHDは将来性のある企業ですか？
飯田グループHDは将来性のある企業だと思いますか？
結論：個人的には「将来性のある」企業だと考えています。
- 飯田グループHDは戸建分譲住宅の国内最大手の住宅建設会社です。
- 配当に関しては、過去10年間で減配は一度もなく、配当性向も40%以下で推移と余力も十分。
- 戸建て住宅は年間4万戸超を供給し、分譲ではシェア3割強と業界トップクラス。
これらを踏まえた上で、ボクの個人的見解は…、
YUSUKE飯田グループHDの株は、割安感のある株価水準であればポートフォリオの一角に組み込みたい銘柄のひとつです。
飯田グループHDの株は「今」買い時ですか？
それでは、飯田グループHDの株価が「どのような値動きをしているのか」確認していきましょう。
こちらは、週足5年チャートです。
コロナショック時に安値1179円をつけた後に株価は大きく上昇、21年6月頃には上場来高値の3065円を記録しています。
その後は業績が低調に推移した影響もあり、株価は高値を超えれずに、2000円前後での推移となっています。
YUSUKE個人的には、予想配当利回り5.0%（株価1800円）をひとつの購入目安としています。
※あくまでも個人の見解です。
もちろん、将来的に株価がどう動くのかについては誰にも分かりませんので、ご自身でも様々な角度から分析をしてみて下さい。
飯田グループHDの株はどうやって買うんですか？
飯田グループHDの株に興味が出てきたので、お得な買い方があれば教えてほしい…。
高配当株のお得な買い方の手順はこちらです。
- 手数料の安い証券会社に口座を開設する
- 開設した口座に入金する
- 銘柄を検索し、買付注文を入れる
- 購入完了
証券会社に口座を開設すると言っても、たくさんあり過ぎてどこが良いのか分からない…。
といった質問をよく頂きます。
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YUSUKEボク自身もSBI証券のS株を活用して単元未満株をコツコツと購入をしていっています。
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資産形成を加速させる上でのポイントは、「贅沢をする順番を変える！」ということです。
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