飯田グループHDの株主優待の使い方は?業績や配当推移についても解説

飯田グループHDの株主優待について知りたい。

飯田グループHDの今後の買い時っていつなの?

皆さんのこのようなお悩みにお応えし、

飯田グループHDの、

  1. 業績は成長しているのか?
  2. 配当や株主優待は充実しているのか?
  3. 現在の株価は割安なのか?

といった3つの投資判断基準を中心に、皆さんが気になるであろう項目について解説をしていきます。

この記事は、元メガバンク出身の現役FPが、これまでに積んだ経験をもとに執筆しています。

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目次

飯田グループHDってどんな企業?

企業概要

飯田グループHDは、戸建分譲住宅の国内最大手の住宅建設会社グループです。時価総額は約6,000億円の中型株。分譲戸建て住宅の約30%を占める業界トップの住宅会社グループで、営業拠点は全国494、年間4万戸超を建設。

飯田グループHDは何で稼いでいるのか?

それでは、飯田グループHDが『何で稼いでいるのか?』適時開示資料をもとに簡単にまとめてみました。

こちらは、セグメント別業績に関する資料です。

2024年3月期の売上収益は戸建分譲の割合が最も多く、全体の84.6%もの割合となっています。

利益率に関しては、その他事業が36.9%と高く、前年同期比で見ても121.5%と最も伸びています。この要因として、投資用戸建賃貸の販売増加などが要因として挙げられています。

飯田グループHDの業績推移

それでは、飯田グループHDの『業績は成長しているのか?』を把握するために、

  1. 売上高の推移
  2. 利益率の推移

上記の2項目について確認をしていきましょう。

売上高の推移

  • 売上高に関しては、2020年以降はほぼ横ばいも、今期は21年3月期の過去最高売上を更新する予想。
  • 営業利益に関しては、過去最高益を記録し22年3月期から一転、2期連続で減益中です。

最新の決算短信

  • 今期25年3月期1Q終了時点で、売上高は前期比+3.3%、営業利益-18.2%、純利益-19.7%、進捗率は純利益で22.8%となっています。
  • 配当に関しては、前期の1株90円から今期も1株90円と、前期と同等の配当水準です。
YUSUKE

今期は前期から純利益18.3%増の計画を掲げるも、1Q時点での進捗率は思わしくはなく、今後の決算には注目していきたいです。

利益率の推移

  • 営業利益率に関しては、22年3月期に10%超まで上がるも、前期は過去10年間で最も低い4.1%。
  • 当期利益率に関しても同様で、前期は2.6%まで下落と低調な推移となっています。

ここで、同業種のライバル企業「積水ハウス」の利益率と比較してみましょう。

飯田グループHD
  • 営業利益率:4.11%
  • 当期利益率:2.59%
積水ハウス
  • 営業利益率:8.72%
  • 当期利益率:6.51%
YUSUKE

営業利益率、当期利益率ともに住宅トップメーカーの積水ハウスを下回っており、少し物足りない利益水準ということが分かります。

飯田グループHDの株主還元姿勢

つづいて、飯田グループHDの『株主還元は魅力的なのか?』を把握するために、

  1. 配当金の推移
  2. 自社株買いの推移
  3. 株主優待

上記の3項目を確認していきましょう。

配当金の推移

  • 配当金に関しては、右肩上がりで増え続けており、過去10年間で減配は一度もなし。
  • 配当性向に関しては、緩やかに上昇をしてきており、前期は67.8%まで上昇も、余力はまだあります。
配当方針

累進配当(90円/株以上)を基本方針とし、業績に連動した株主還元を行い、自己株式の取得は機動的に実施する方針。

予想配当利回りの推移

予想配当利回りの推移を過去5年間レンジで確認すると、

  • 最大値:5.04%
  • 平均値:3.55%
  • 最小値:1.45%
YUSUKE

現在の予想配当利回りは4.34%で、平均値を大きく上回っており、飯田グループHDにしては魅力的な利回り水準です。

自社株買いの推移

  • 自社株買いに関しては、過去10年間中1期のみで実施。
  • 総還元性向は、40%以下で推移してきたものの前期に急騰、ただ、10年平均では32.4%と余力は十分にあります。

総還元利回り

  • 総還元利回りに関しては、徐々に上昇をしてきており、前期には4.51%と高還元。
  • また、過去10年間での総還元利回りの平均値は3.49%と、まずまずの利回り水準かと思います。
YUSUKE

飯田グループHDは累進配当を掲げており、配当利回りも4%超と高配当株としては魅力的な銘柄のひとつかと思います。

株主優待

» 企業のページで詳細を確認する
YUSUKE

飯田グループHDの株主優待は、100株以上(約20.9万円分)保有の株主に対して、「自社グループ関連特典」が贈呈されます。

飯田グループHDが株主優待を廃止しない理由とは?

オリックスやJTを筆頭に、近年の株主優待廃止の理由を確認すると、「公平な利益還元のため」が占める割合が増加傾向にあります。

株主優待は、

  • 大口の投資家にとってメリットが薄い
  • 機関投資家や外国人投資家にとってメリットが薄い

などといった課題を抱えているとの指摘もあり、株主の平等性の観点から廃止する企業が増えてきています。

YUSUKE

ただ、自社のサービスや商品を株主に優待として提供し、知ってもらう事で、売上が増加し、株価上昇へと繋がれば全ての投資家にとってメリットがあります。

その点、飯田グループHDの提供している株主優待は、自社サービスを利用してもらう機会を提供する株主優待となっており、優待内容(金額)も大きすぎない内容ですので、株主優待を廃止する可能性は低いのかなと、ボクは考えています。

飯田グループHDの株に対するQ&A

それでは、飯田グループHDの株に対する『よくある質問』にお答えしていきます。

注意事項

こちらの記事は、ボクの現段階での個人的見解であり、経済環境の変化により見解も変わります。投資を検討の方は企業分析をした上で、必ずご自身の判断で投資をするようお願いいたします。

飯田グループHDは将来性のある企業ですか?

飯田グループHDは将来性のある企業だと思いますか?

結論:個人的には「将来性のある」企業だと考えています。

飯田グループHDの魅力
  • 飯田グループHDは戸建分譲住宅の国内最大手の住宅建設会社です。
  • 配当に関しては、過去10年間で減配は一度もなく、配当性向も40%以下で推移と余力も十分。
  • 戸建て住宅は年間4万戸超を供給し、分譲ではシェア3割強と業界トップクラス。

これらを踏まえた上で、ボクの個人的見解は…、

YUSUKE

飯田グループHDの株は、割安感のある株価水準であればポートフォリオの一角に組み込みたい銘柄のひとつです。

飯田グループHDの株は「今」買い時ですか?

それでは、飯田グループHDの株価が「どのような値動きをしているのか」確認していきましょう。

こちらは、週足5年チャートです。

コロナショック時に安値1179円をつけた後に株価は大きく上昇、21年6月頃には上場来高値の3065円を記録しています。

その後は業績が低調に推移した影響もあり、株価は高値を超えれずに、2000円前後での推移となっています。

YUSUKE

個人的には、予想配当利回り5.0%(株価1800円)をひとつの購入目安としています。

※あくまでも個人の見解です。

もちろん、将来的に株価がどう動くのかについては誰にも分かりませんので、ご自身でも様々な角度から分析をしてみて下さい。

飯田グループHDの株はどうやって買うんですか?

飯田グループHDの株に興味が出てきたので、お得な買い方があれば教えてほしい…。

高配当株のお得な買い方の手順はこちらです。

高配当株のお得な買い方の手順4STEP
  1. 手数料の安い証券会社に口座を開設する
  2. 開設した口座に入金する
  3. 銘柄を検索し、買付注文を入れる
  4. 購入完了

証券会社に口座を開設すると言っても、たくさんあり過ぎてどこが良いのか分からない…。

といった質問をよく頂きます。

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昔と違い、今はネット証券最大手のSBI証券でも1株からなんと手数料無料で買い付けが可能です。

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ボク自身もSBI証券のS株を活用して単元未満株をコツコツと購入をしていっています。

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具体的に解説をすると…、

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誰もが最初は少額から。1株ずつコツコツと一緒に高配当株を積み上げていきましょう。

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