クレハの株価は今後どうなる?恐るべき株主還元戦略とは

クレハの株価が今後どうなるのかについて知りたい。

クレハの将来性ってどうなの?

皆さんのこのようなお悩みにお応えし、

クレハの、

  1. 業績は成長しているのか?
  2. 配当や株主優待は充実しているのか?
  3. 現在の株価は割安なのか?

といった3つの投資判断基準を中心に、皆さんが気になるであろう項目について解説をしていきます。

本記事の内容はこちら
  • クレハはどんな会社なのか?
  • クレハの将来性について
  • クレハは「今」買い時なのか?
  • クレハ株のお得な買い方とは?
YUSUKE

この記事は、元メガバンク出身の高配当株マニアが執筆しました。

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目次

クレハってどんな企業?

企業概要

クレハは、中堅の化学樹脂製品のひとつです。時価総額は約1,600億円の中型株。機能製品、化学製品、樹脂製品の製造・販売を行っており、「高機能材」「医薬・農薬」「ハイバリア包装材」がコア事業です。自主技術で塩化ビニリデン樹脂を量産化しており、家庭向け包装材「クレラップ」は旭化成と市場を二分しています。

クレハは何で稼いでいるのか?

それでは、クレハが『何で稼いでいるのか?』適時開示資料をもとに簡単にまとめてみました。

セグメント別業績に関する資料

23年3月期の売上収益に関しては、機能製品セグメントが645億円と最も大きいものの、前期比では減収。

つぎに営業利益について見ていくと、樹脂製品が82億円と最も大きく、前期は「家庭用ラップが価格改定により売上収益が増加するも、産業機器向け樹脂加工品の減少などにより減益」となっています。

クレハの業績推移

それでは、クレハの『業績は成長しているのか?』を把握するために、

  1. 売上高の推移
  2. 利益率の推移

上記の2項目について確認をしていきましょう。

売上高の推移

  • 売上高に関しては、22年3月期、23年3月期と2期連続で過去最高を更新も、前期は一転減収。
  • 営業利益に関しても、22年3月期から2期連続で200億円を超えるも、前期は一転して大幅減益となりました。
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今期予想は前期から増益の予想となってはいるも、26年3月期の営業益200億円超はPVDF市場の回復次第で不透明となっています。

最新の決算短信

  • 前期24年3月期4Q終了時点で、売上高は前期比-7.0%、営業利益-42.7%、経常利益-39.5%、純利益-42.3%、進捗率は純利益で129.8%となっています。
  • 配当に関しては、前期の1株86.67円から今期は1株86.7円とわずかに増配、増配率は0.03%です。
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今期は前期から純利益2.7%増の計画を掲げており、市場の動向も含め、本決算でどういった決算が出てくるのか注目です。

利益率の推移

  • 営業利益率に関しては、20年3月期に過去10年間で最も高い12.7%を記録も、その後は緩やかに下落し前期は7.2%。
  • 当期利益率に関しては、ピーク時は9%前後も、前期は5.5%まで下落してきています。

ここで、同業種のライバル企業「日本曹達」の利益率と比較してみましょう。

クレハ
  • 営業利益率:7.19%
  • 当期利益率:5.47%
日本曹達
  • 営業利益率:8.98%
  • 当期利益率:10.76%
YUSUKE

営業利益率、当期利益率ともに、ライバルの日本曹達を下回っており、魅力的な利益率とは言えないかと思います。

クレハの株主還元姿勢

つづいて、クレハの『株主還元は魅力的なのか?』を把握するために、

  1. 配当金の推移
  2. 自社株買いの推移
  3. 株主優待

上記の3項目を確認していきましょう。

配当金の推移

  • 配当金に関しては、前期の24年3月期はわずかに減配するも、基本的には増配傾向で推移。
  • 配当性向に関しては、ここまで30%前後で推移してくるも、前期は50%近くまで上昇、今期も50%近い配当性向となる計画です。
配当方針

将来の事業展開に向けた積極投資に資する内部留保を充実させつつ、安定的な配当を基本方針とし、目標配当性向を30%以上としています。

実績配当利回りの推移

実績配当利回りの推移を過去5年間レンジで確認すると、

  • 最大値:4.30%
  • 平均値:2.71%
  • 最小値:1.66%
YUSUKE

現在の実績配当利回りは3.19%で、平均値を少し上回っており、クレハにしてはまずまずの利回り水準となっています。

自社株買いの推移

  • 自社株買いに関しては、過去10年間中3期で実施。
  • 総還元性向は、自社株買いを実施した年に大きく上昇しており、前期は200%超まで上昇、ですが、10年平均では56.8%と余力はまだあります。

総還元利回り

  • 総還元利回りに関しては、大規模な自社株買いの影響もあり、前期24年3月期は12.46%と高還元。
  • また、過去10年間での総還元利回りの平均値は4.67%と、魅力的な利回り水準かと思います。
YUSUKE

クレハの株主還元は、配当に加えて自社株買いも定期的に実施しており、その影響で総還元利回りは高水準となっています。

株主優待

クレハには株主優待はありません。

クレハの株に対するQ&A

それでは、クレハの株に対する『よくある質問』にお答えしていきます。

注意事項

こちらの記事は、ボクの現段階での個人的見解であり、経済環境の変化により見解も変わります。投資を検討の方は企業分析をした上で、必ずご自身の判断で投資をするようお願いいたします。

クレハは将来性のある企業ですか?

クレハは将来性のある企業だと思いますか?

結論:個人的には「将来性のある」企業だと考えています。

クレハの魅力
  • クレハは「クレラップ」が代表商品の化学樹脂製品メーカーとなっています。
  • 配当に関しては、増配傾向で推移しており、配当性向も50%以下で推移と余力も十分。
  • 柱のPVDFは顧客の在庫調整一服も、EV市場鈍く工場稼働率は低い。

これらを踏まえた上で、ボクの個人的見解は…、

YUSUKE

クレハの株は、割安感のある株価水準であれば高配当株ポートフォリオの一角に組み込みたい銘柄のひとつかと思います。

クレハの株は「今」買い時ですか?

それでは、クレハの株価が「どのような値動きをしているのか」確認していきましょう。

こちらは、週足5年チャートです。

2022年の6月頃に直近高値の3640円をつけた後、3000円を抵抗線に2800円前後で推移。ここから再度、高値を更新していくことが出来るか注目です。

YUSUKE

個人的には、予想配当利回り3.5%(株価2,477円)をひとつの購入目安としています。

※あくまでも個人の見解です。

もちろん、将来的に株価がどう動くのかについては誰にも分かりませんので、ご自身でも様々な角度から分析をしてみて下さい。

クレハの株はどうやって買うんですか?

クレハの株に興味が出てきたので、お得な買い方があれば教えてほしい…。

高配当株のお得な買い方の手順はこちらです。

高配当株のお得な買い方の手順4STEP
  1. 手数料の安い証券会社に口座を開設する
  2. 開設した口座に入金する
  3. 銘柄を検索し、買付注文を入れる
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といった質問をよく頂きます。

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