住友不動産の株価は今後どうなるのか?業績や配当推移から徹底分析

住友不動産の株価が今後どうなっていくのか知りたい。

住友不動産の将来性ってどうなの?

皆さんのこのようなお悩みにお応えし、

住友不動産の、

  1. 業績は成長しているのか?
  2. 配当や株主優待は充実しているのか?
  3. 現在の株価は割安なのか?

といった3つの投資判断基準を中心に、皆さんが気になるであろう項目について解説をしていきます。

本記事の内容はこちら
  • 住友不動産はどんな会社なのか?
  • 住友不動産の将来性について
  • 住友不動産は「今」買い時なのか?
  • 住友不動産のお得な買い方とは?
YUSUKE

この記事は、元メガバンク出身の高配当株マニアが執筆しました。

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目次

住友不動産ってどんな企業?

企業概要

住友不動産は、大手総合デベロッパーの一社です。時価総額は約2.6兆円の大型株。東京都区内を中心にオフィスビルの開発・賃貸、全国規模の住宅開発・販売、商業施設運営、海外不動産の開発・運営を営む。主力の賃貸オフィスビルは「泉ガーデンタワー」「新宿住友ビル」「渋谷ガーデンタワー」など230棟超を運営管理。

住友不動産は何で稼いでいるのか?

それでは、住友不動産が『何で稼いでいるのか?』適時開示資料をもとに簡単にまとめてみました。

セグメント別業績に関する資料

23年3月期の営業利益に関しては、賃貸事業が全体の63%と大部分を占め、しかも賃貸事業の利益率は38.95%と非常に高い利益率となっています。

住友不動産の業績推移

それでは、住友不動産の『業績は成長しているのか?』を把握するために、

  1. 売上高の推移
  2. 利益率の推移

上記の2項目について確認をしていきましょう。

売上高の推移

  • 売上高に関しては、20202年3月期に過去最高を記録した後は、コロナ禍で減収しほぼ横ばい。
  • 営業利益に関しては、着実に増益を続けており、前期の23年3月期には過去最高を記録しています。
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純利益は2012年3月期から、なんと「12期連続」で増益と、最終益は好調に推移しています。

最新の決算短信

  • 今期24年3月期3Q時点で、売上高は前期比+3.9%、営業利益+3.6%、経常利益+5.5%、純利益+7.4%、進捗率は純利益で83.2%となっています。
  • 配当に関しては、前期の1株52円から今期は1株59円に増配、増配率は13.4%です。
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今期は前期から純利益+8.1%の計画を掲げるなか、ここまで順調に推移しており、本決算でどういった決算が出てくるのか注目です。

利益率の推移

  • 営業利益率に関しては、18年3月期から毎期伸び続けており、前期は25.7%まで上昇。
  • 当期利益率に関しては、14年3月期の8.9%から毎期伸び続け、前期の23年3月期には17.2%まで上昇しています。

ここで、同業種のライバル企業「三菱地所」の利益率と比較してみましょう。

住友不動産
  • 営業利益率:25.67%
  • 当期利益率:17.23%
三菱地所
  • 営業利益率:21.53%
  • 当期利益率:12.00%
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営業利益率、当期利益率ともに、業界大手の三菱地所を大きく上回っており、かなり魅力的な利益率ということが分かります。

住友不動産の株主還元姿勢

つづいて、住友不動産の『株主還元は魅力的なのか?』を把握するために、

  1. 配当金の推移
  2. 自社株買いの推移
  3. 株主優待

上記の3項目を確認していきましょう。

配当金の推移

  • 配当金に関しては、右肩上がりで増え続けており、2015年3月期から9期連続増配中。
  • 配当性向に関しては、緩やかに上昇をしてきてはいるものの、前期は15.2%と配当余力は十分にあります。
配当方針に関して

年間配当金「年7円の持続的増配」を目標に掲げています。

予想配当利回りの推移

予想配当利回りの推移を過去5年間レンジで確認すると、

  • 最大値:1.89%
  • 平均値:1.26%
  • 最小値:0.68%
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現在の予想配当利回りは1.04%で、平均値をやや下回っており、住友不動産にしては少し物足りない利回り水準です。

自社株買いの推移

  • 自社株買いに関しては、過去10年間中一度も実施はなし。
  • 総還元性向は、緩やかに上昇をしてきてはいるも、10年平均で12.5%と余力は十分にあります。
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住友不動産の株主還元は、配当での株主還元が基本であるということが見て取れます。

総還元利回り

  • 総還元利回りに関しては、徐々に上昇をしてきており、前期の23年3月期には1.74%まで上昇。
  • また、過去10年間での総還元利回りの平均値は0.92%と、高配当株としては物足りない利回り水準かと思います。
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住友不動産は23年3月期の決算発表時に「中長期の見通し」についてということで、配当金を現在の1株52円から「7年以内に倍増、100円配当」を目指すと発表をしており、総還元利回りの上昇が期待されています。

株主優待

住友不動産には株主優待はありません。

住友不動産の株に対するQ&A

それでは、住友不動産の株に対する『よくある質問』にお答えしていきます。

注意事項

こちらの記事は、ボクの現段階での個人的見解であり、経済環境の変化により見解も変わります。投資を検討の方は企業分析をした上で、必ずご自身の判断で投資をするようお願いいたします。

住友不動産は将来性のある企業ですか?

住友不動産は将来性のある企業だと思いますか?

結論:個人的には「将来性のある」企業だと考えています。

住友不動産の魅力
  • 住友不動産は国内屈指の総合不動産デベロッパーで、純利益は12期連続増益中。
  • 配当に関しても、9期連続増配中で配当性向は15%前後で推移と余力も十分。
  • 今後7年間での配当金の倍増も目標に掲げており、株主還元にも期待。
  • 羽田複合施設も貢献し賃料収入は拡大、マンション・ホテル共に好調。

これらを踏まえた上で、ボクの個人的見解は…、

YUSUKE

住友不動産の株は、利回りは低いものの、ポートフォリオの一角に組み込みたい銘柄のひとつです。

住友不動産の株は「今」買い時ですか?

それでは、住友不動産の株価が「どのような値動きをしているのか」確認していきましょう。

こちらは、週足5年チャートです。

2024年に入り、株価は大きく上昇。2024年3月頃には上場来高値の5,873円をつけ、更なる高値の更新も狙っています。

YUSUKE

個人的には、予想配当利回り1.5%(株価4,000円)をひとつの購入目安としています。

※あくまでも個人の見解です。

もちろん、将来的に株価がどう動くのかについては誰にも分かりませんので、ご自身でも様々な角度から分析をしてみて下さい。

住友不動産の株はどうやって買うんですか?

住友不動産の株に興味が出てきたので、お得な買い方があれば教えてほしい…。

高配当株のお得な買い方の手順はこちらです。

高配当株のお得な買い方の手順4STEP
  1. 手数料の安い証券会社に口座を開設する
  2. 開設した口座に入金する
  3. 銘柄を検索し、買付注文を入れる
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といった質問をよく頂きます。

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YUSUKE

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