8593|三菱HCキャピタル

YUSUKE

こんにちは、YUSUKEです!
今回は、三菱HCキャピタルについて解説をしていきます!

この記事では、

  1. 業績は成長しているのか?
  2. 収益源はなんなのか?
  3. 株主還元は充実しているのか?

といった3つの投資判断基準を中心に、皆さんが気になるであろう項目について解説をしていきます。

この記事は、元メガバンク出身の現役FPが、これまでに積んだ経験をもとに執筆しています。

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目次

企業の概要について

三菱HCキャピタル(8593)

三菱商事系列の大手総合リース会社。時価総額は約1.4兆億円の大型株。
国内・海外法人ビジネスによる機械・器具備品のリース・割賦販売・貸付を主力に、ライフ・環境・再生エネルギー・不動産・航空・モビリティ領域の金融サービスを提供しています。土地建物リースやPFI事業(社会資本整備投資)の取扱いに実績

チャート推移

こちらは、三菱HCキャピタルの週足5年チャートです。

三菱HCキャピタルの株価は、20年11月頃に437円まで下げるも、その後は右肩上がりで推移。24年7月には上場来高値の1102円まで上昇しています。

ですがその後は、株価はヨコヨコで推移しており、株価1000円前後での推移が続いています。

セグメント別業績

こちらは、2024年3月期のセグメント利益に関する資料です。

  • 24年3月期のセグメント利益に関しては、カスタマーソリューションが381億円で全体の3割超と最も大きな割合を占め、その次に航空、ロジスティクスと続いていきます。
  • 前期に最も大きく利益を伸ばしたセグメントは、航空セグメントで、リース料収入の増加、貸倒引当金の大口戻入、減損損失の減少が大幅増益の要因となっています。

業績の推移

こちらは、売上高・営業利益に関する資料です。

  • 売上高に関しては、右肩上がりで伸びており、統合初年度の22年3月期には売上高が約2倍に。
  • 営業利益に関しても、好調に推移しており前期は過去最高を記録しています。

四半期純利益の推移

こちらは、四半期純利益に関する資料です。

  • 今期の進捗率は2Q終了時点で45.7%
  • 今期はここまで好調に推移しており、過去最高益を記録した前期を1Q、2Qともに上回っています。今期は前期比プラス9%の計画となってはいますが、このままの調子で行けば上振れも期待できそうです。

配当金の推移

こちらは、配当金・配当性向に関する資料です。

  • 配当金に関しては、右肩上がりで増え続けており、2000年3月期から25期連続増配中。
  • 配当性向に関しては、緩やかに上昇をしてきてはいるものの、前期は42.9%と余力はまだ十分にあります。
配当方針に関して

継続的かつ安定的に行うことを基本としており、利益成長を通じて配当総額を増加させていく方針。

自社株買いの推移

こちらは、自社株買い総額、配当総額、総還元性向に関する資料です。

  • 自社株買いに関しては、過去10年間で1度も実施なし。
  • 総還元性向は、緩やかに上昇をしてきており、10年平均で33.8%と余力は十分にあります。

総還元利回りの推移

こちらは、実績配当利回り、総還元利回りに関する資料です。

  • 総還元利回りに関しては、徐々に上昇をしてきてはいたものの、前期は株価が上昇したこともあり利回りは3.39%まで下落。
  • また、過去10年間での総還元利回りの平均値は3.61%、現在の予想配当利回りは3.97%で、利回りの10年平均を大きく上回ってきています。
総評

三菱HCキャピタルは25期連続で増配をしている好業績企業で、今期も過去最高益を更新する計画。需給の逼迫で航空機は上振れし、海上コンテナと鉄道貨車、不動産も伸びてきています。三菱HCキャピタルは25期ものあいだ連続で増配をしている長期で保有したいと思える魅力的な優良高配当株のひとつかと思います。

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YUSUKE

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YUSUKE

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