JACリクルートメント(2124)

YUSUKE

こんにちは、YUSUKEです!
今回は、JACリクルートメントについて解説をしていきます!

この記事では、

  1. 業績は成長しているのか?
  2. 収益源はなんなのか?
  3. 株主還元は充実しているのか?

といった3つの投資判断基準を中心に、皆さんが気になるであろう項目について解説をしていきます。

この記事は、元メガバンク出身の現役FPが、これまでに積んだ経験をもとに執筆しています。

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目次

企業の概要について

JACリクルートメント(2124)

転職希望者と求人企業を結びつける人材紹介の中堅企業です。時価総額は約1200億円の中型株。
外資系企業の日本要員や日系企業の海外要員など幹部クラスの紹介が強みで、中高額案件が多いです。成長を牽引するのは人材紹介コンサルタントで、その採用や育成の部門を強化し、研修システムも確立。

チャート推移

こちらは、JACリクルートメントの週足5年チャートです。

JACリクルートメントの株価は、20年4月頃に安値221円をつけてからは綺麗な上昇トレンド。24年4月には上場来高値に迫る1株810円まで上昇し、現在も高値圏での推移が続いています。

セグメント別業績

こちらは、セグメント別業績に関する資料です。

  • 23年12月期の売上高に関しては、国内人材紹介事業が全体の約88%と大部分を占め、前年同期比でも大きく伸びています。
  • つぎにセグメント別利益について見ていくと、売上高から一転、国内人材紹介事業が全体の98%を占めており、利益のほぼ全てを稼いでいます。

こちらは、業種別売上高の状況に関する資料です。

  • こちらに書いてある通り、IT業界は一部クライアントで採用抑制があり昨年比減ではあるものの、それ以外の業界は昨年比13%~22%増と好調に推移しています。

業績の推移

こちらは、売上高・営業利益に関する資料です。

  • 売上高に関しては、綺麗な右肩上がりのグラフとなっており、2023年12月期には過去最高を更新。
  • 営業利益に関しても、前期に引き続き過去最高益を更新しており、堅調に推移しています。
YUSUKE

ただ、賃上げ優遇税制の適用が見込めないことから、前回の決算では当初計画から減収減益を発表しています。

四半期純利益の推移

こちらは、四半期純利益に関する資料です。

  • 今期の進捗率は2Q終了時点で47.9%
  • 1Qは前期を上回るも、2Qは前期から10%超の減益。今期は3期連続で過去最高益を更新する見込みも、下期での業績次第となっており、今後の業績にはしっかりと注目をしておきたいところです。

配当金の推移

こちらは、配当金・配当性向に関する資料です。

  • 配当金に関しては、コロナ禍で一時減配するも、増配基調で推移しており、現在は2期連続で増配中。
  • 配当性向に関しては、18年12月期以降は60%以上で推移しており、比較的高水準となっています。
配当方針に関して

将来の事業展開と経営基盤強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を実施していくことを基本としています。

自社株買いの推移

こちらは、自社株買い総額、配当総額、総還元性向に関する資料です。

  • 自社株買いに関しては、過去10年間中2期で実施。
  • 総還元性向は、緩やかに上昇をしてきており、10年平均で76.6%と還元余力は大きくはありません。

総還元利回りの推移

こちらは、実績配当利回り、総還元利回りに関する資料です。

  • 総還元利回りに関しては、徐々に上昇をしてきており、2018年12月期以降は3%超で推移。
  • また、過去10年間での総還元利回りの平均値は3.62%と、まずまずの利回り水準。現在の予想配当利回りは3.44%となっており、過去10年間の実績配当利回りの平均値は上回っています。
総評

JACリクルートメントは、企業規模は大きくはないものの、好成長を続ける転職エージェントです。配当金もこの10年間で4倍超に伸びており、値上がり益と配当金の両方を狙える高配当株のひとつです。

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YUSUKE

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YUSUKE

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