【大幅増配!】クミアイ化学工業が「6期連続増配」を発表!最新の決算から強みを分析

クミアイ化学工業の株の業績や配当金の推移ってどうなの?

クミアイ化学工業の株に興味があるんだけど、今の株価は買い時?

この記事では、皆さんのこのようなお悩みにお応えし、

について、各種データを用いて徹底的に分析しました。

また、皆さんが気になるであろう項目に関しては、よくあるQ&Aにまとめています。

本記事の信頼性

この記事は、株式投資歴13年目で元メガバンク出身の現役FPが、これまでに積んだ経験をもとに作成しています。

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目次

クミアイ化学工業ってどんな企業?

企業概要

クミアイ化学工業は、JA系列で農薬専業首位級の企業です。時価総額は約1,372億円の中型株。農薬を製造し、全国農業協同組合連合会(JA)を通じて国内に販売しています。第二の柱・化成品事業は、塩素化、精密化学品、発泡スチロール、アミン硬化剤(世界トップ)等を製造・販売しています。

クミアイ化学工業は何で稼いでいるのか?

それでは、クミアイ化学工業が『何で稼いでいるのか?』適時開示資料をもとに簡単にまとめてみました。

適時開示資料1を解説

こちらは、2022年10月期のセグメント別業績の資料です。

22年10月期の売上高に関しては、農薬及び農業関連の売上が約77%と大部分を占め、残りが化成品事業、その他となっています。

ですが、連結営業利益となると、農薬及び農業関連の割合が100%を超えており、高い利益率となっていることが分かります。

前期は、畑用の除草剤「アクシーブ」が大幅増収、そして、水稲用の除草剤「エフィーダ」「ディザルタ」も成長したことで大きく業績を伸ばしました。

適時開示資料2を解説

こちらは、海外売上高比率に関する資料です。

クミアイ化学工業の海外売上高比率は65.5%と半分以上で、その中でも特に北米での売上高割合が高いです。

適時開示資料3を解説

ちなみに参考までに、農薬市場の動向についても確認をしておきましょう。

2022年は穀物価格・農薬価格の上昇により過去20年で最も高い成長率となりました。

株式市場の世界では、農薬というと地味な事業のように感じますが、世界的に見ると長期的な成長トレンドとなっており、まだまだ伸びしろのあるマーケットだと考えられます。

過去のチャート推移

つぎに、クミアイ化学工業の株価が『どのような値動きをしているのか』確認をしていきましょう。

月足10年チャートの推移

出所:楽天証券 – マーケットスピード2
チャート推移を解説

こちらは、月足10年チャートです。

2016年の1月頃に好調な業績を背景に直近高値の1379円まで株価は上昇。ですがそこから一転、翌年に大幅減益するとのことで、株価は503円まで急落しました。

現在は安値を切り上げながら、緩やかな上昇トレンドとなっており、どこまで株価を伸ばせるのか注目です。

YUSUKE

みなさん気になるクミアイ化学工業の株の買い時については後ほど解説をしていきます。

クミアイ化学工業の業績は成長しているのか?

クミアイ化学工業の『業績は成長しているのか?』把握をするために下記の2項目を確認していきます。

  1. 売上高の推移
  2. 利益率の推移

売上高の推移

  • 売上高に関しては、右肩上がりで伸びており、2011年10月期から12期連続で増収と過去最高を更新し続けています。
  • 営業利益に関しては、2017年10月期から6期連続で増益と、着実に業績を伸ばしています。

利益率の推移

  • 営業利益率に関しては、緩やかに上昇をしてきており、13年10月期の4.3%⇒22年10月期には8.7%まで上昇。
  • 当期利益率に関しても、上昇をしてきており、22年10月期は過去10年間で最も高い11.2%記録しました。
  • 地味で注目をされづらい業界ではあるものの、かなり高い利益率となっています。

ここで、同業種のライバル企業「日本農薬」の利益率と比較してみましょう。

クミアイ化学工業
  • 営業利益率:8.72%
  • 当期利益率:11.24%
日本農薬
  • 営業利益率:8.56%
  • 当期利益率:4.40%
YUSUKE

営業利益率は日本農薬と同水準も、当期利益率になると圧倒的にクミアイ化学工業の方が高く、魅力的な利益率ということが分かります。

クミアイ化学工業の株主還元は魅力的なのか?

クミアイ化学工業の『株主還元は魅力的なのか?』把握をするために下記の3項目を確認していきます。

  1. 配当金の推移
  2. 自社株買いの推移
  3. 株主優待

配当金の推移

  • 配当金に関しては、右肩上がりで増え続けており、2018年10月期から5期連続増配中。
  • 配当性向に関してはかなり低く、前期は16.2%と配当余力はまだまだあります。
配当方針に関して

収益動向を踏まえた株主の皆様への還元および企業体質の強化と将来の事業展開に備えるための内部留保などを総合的に判断しつつ、安定した配当を継続して行うことを基本方針としています。

自社株買いの推移

  • 自社株買いに関しては、過去10年間中3期で実施。
  • 総還元性向は、コロナ禍の20年10月期には84.3%まで上昇も、それ以外の年は全体的に低く余力は十分にあります。

総還元利回り

  • 総還元利回りに関しては、自社株買いを実施した年は3%超を記録も、それ以外の年は2%以下で推移。
  • また、過去10年間での総還元利回りの平均値は2.06%と非常に低い水準かと思います。

株主優待

クミアイ化学工業には株主優待はありません。

クミアイ化学工業の株に対するよくあるQ&A

それでは、クミアイ化学工業の株に対する『よくある質問』にお答えしていきます。

注意事項

こちらの記事は、ボクの現段階での個人的見解であり、経済環境の変化により見解も変わります。投資を検討の方は企業分析をした上で、必ずご自身の判断で投資をするようお願いいたします。

Q1 . 将来性のある企業ですか?

クミアイ化学工業は将来性のある企業だと思いますか?

結論:個人的には「将来性のある」企業だと考えています。

クミアイ化学工業は…、
  • 業績は右肩上がりで伸びており、堅調に推移
  • 地味な業種ではあるものの、我々の生活とは切り離すことの出来ない農薬専業の化学品メーカー
  • 配当金は5期連続増配中で配当性向も20%前後と魅力的

これらを踏まえて、ボクの個人的見解は…、

YUSUKE

クミアイ化学工業の株は、高配当株ポートフォリオの一角に組み込みたい銘柄のひとつです。

Q2 . 「今」って買い時ですか?

クミアイ化学工業の株は「今」買い時だと思いますか?

結論:個人的には「今」は買い時であると考えています。

ちなみに、

YUSUKE

ボクは予想配当利回り4.0%をひとつの目安にしています!

※あくまでも個人の見解です。

出所:楽天証券 – マーケットスピード2

クミアイ化学工業の予想配当利回りが4.0%まで上がるためには、株価は1,050円まで下げる必要があります。

クミアイ化学工業の株価は現在、業績の下方修正の発表に伴い株価を大きく下げており、購入するには比較的リスクの低い価格帯だとボクは考えています。

もちろん、将来的に株価がどう動くのかについては誰にも分かりませんので、ご自身でも様々な角度から分析をしてみて下さい。

Q3 . 高配当株はどうやって買うんですか?

高配当株のお得な買い方の手順はこちらです。

高配当株のお得な買い方の手順4STEP
  1. 手数料の安い証券会社に口座を開設する
  2. 開設した口座に入金する
  3. 銘柄を検索し、買付注文を入れる
  4. 購入完了

証券会社に口座を開設すると言っても、たくさんあり過ぎてどこが良いのか分からない…。

といった質問をよく頂きます。

ちなみに、ボクはSBI証券をメイン口座として活用しています!

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【重要】配当金で人生を豊かにするために

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昔と違い、今はネット証券最大手のSBI証券でも1株からなんと手数料無料で買い付けが可能です。

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ボク自身もSBI証券のS株を活用して単元未満株をコツコツと購入をしていっています。

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具体的に解説をすると…、

コンビニでの買い物や、お昼のランチ代、会社の飲み会を1回我慢するだけで、好きな高配当株を買う事が出来ます。ちょっとした我慢を先にすることで、将来的には配当金でランチをしたり、友達と飲みに行ったりすることが出来るようになります。

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誰もが最初は少額から。1株ずつコツコツと一緒に高配当株を積み上げていきましょう。

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