FPGの株価は今後どうなる?業績や配当推移から徹底分析

FPGの株価が今後どうなるのかについて知りたい。

FPGの将来性ってどうなの?

皆さんのこのようなお悩みにお応えし、

FPGの、

  1. 業績は成長しているのか?
  2. 配当や株主優待は充実しているのか?
  3. 現在の株価は割安なのか?

といった3つの投資判断基準を中心に、皆さんが気になるであろう項目について解説をしていきます。

この記事は、元メガバンク出身の現役FPが、これまでに積んだ経験をもとに執筆しています。

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目次

FPGってどんな企業?

企業概要

FPGは、独立系のリースアレンジメント会社です。時価総額は約1,900億円の中型株。中小企業向けにリースアレンジメントを提供し、日本型オペレーティング・リース市場において出資金販売額はトップです。課税繰り延べ目的のオペレーティングリース投資商品で成長。

FPGは何で稼いでいるのか?

それでは、FPGが『何で稼いでいるのか?』適時開示資料をもとに簡単にまとめてみました。

こちらは、セグメント別業績に関する資料です。

2023年9月期の売上高に関しては、国内の不動産ファンド事業の割合が最も大きく、前期比プラスと好調に推移。

前年比で見ると、海外の不動産事業が最も伸びており、前期比プラス252.5%と大きく伸びている事業のひとつです。

FPGの業績推移

それでは、FPGの『業績は成長しているのか?』を把握するために、

  1. 売上高の推移
  2. 利益率の推移

上記の2項目について確認をしていきましょう。

売上高の推移

  • 売上高に関しては、コロナ禍で一時落ち込むも、順調に伸びてきており、2期連続で過去最高を更新。
  • 営業利益に関しても同様の推移をしており、コロナ禍で落ち込んだ業績は順調に回復をしてきています。

最新の決算短信

  • 今期24年9月期3Q終了時点で、売上高は前期比+69.3%、営業利益+50.0%、純利益52.2%、進捗率は純利益で92.3%となっています。
  • 配当に関しては、前期の1株73円から今期は1株105.85円に増配、増配率は45.0%です。
YUSUKE

今期は前期から純利益44.4%増の計画を掲げるも、ここまで順調に推移してきており、更なる上振れも期待できるかと思います。

利益率の推移

  • 営業利益率に関しては、20年9月期を機に大きく下落したものの、前期は25.7%と高水準。
  • 当期利益率に関しても同様で、20年9月期を機に一度も20%は超えていません。

ここで、同業種のライバル企業「JIA」の利益率と比較してみましょう。

FPG
  • 営業利益率:25.67%
  • 当期利益率:17.52%
JIA
  • 営業利益率:25.17%
  • 当期利益率:10.81%
YUSUKE

営業利益率、当期利益率ともにライバルのJIAを上回っており、素晴らしい利益水準ということが分かります。

FPGの株主還元姿勢

つづいて、FPGの『株主還元は魅力的なのか?』を把握するために、

  1. 配当金の推移
  2. 自社株買いの推移
  3. 株主優待

上記の3項目を確認していきましょう。

配当金の推移

  • 配当金に関しては、右肩上がりで増え続けており、2021年9月期から3期連続増配中。
  • 配当性向に関しては、安定した推移が続いており、前期は50.0%と余力は十分にあります。
配当方針

継続的かつ安定的な配当を実施することを基本方針とし、連結配当性向50%を目安とする方針。

予想配当利回りの推移

予想配当利回りの推移を過去5年間レンジで確認すると、

  • 最大値:12.57%
  • 平均値:4.44%
  • 最小値:2.04%
YUSUKE

現在の予想配当利回りは4.63%で、平均値近辺での推移となっており、FPGにしては平均的な利回り水準です。

自社株買いの推移

  • 自社株買いに関しては、過去10年間中3期で実施。
  • 総還元性向は、コロナ禍の20年9月期に262%まで上昇するも、10年平均では75.3%と余力はまだあります。

総還元利回り

  • 総還元利回りに関しては、高水準で推移しており、前期の23年9月期には5.20%と高還元。
  • また、過去10年間での総還元利回りの平均値は4.63%と、非常に魅力的な利回り水準かと思います。
YUSUKE

FPGは配当に加えて自社株買いにも積極的で、2010年9月に上場してから伸び続けている値上がり益も狙える高配当株のひとつかと思います。

株主優待

FPGには株主優待はありません。

FPGの株に対するQ&A

それでは、FPGの株に対する『よくある質問』にお答えしていきます。

注意事項

こちらの記事は、ボクの現段階での個人的見解であり、経済環境の変化により見解も変わります。投資を検討の方は企業分析をした上で、必ずご自身の判断で投資をするようお願いいたします。

FPGは将来性のある企業ですか?

FPGは将来性のある企業だと思いますか?

結論:個人的には「将来性のある」企業だと考えています。

FPGの魅力
  • FPGは出資金額トップクラスの独立系のリースアレンジメント会社です。
  • 配当に関しては、この10年間で10倍近く増配をしており、配当性向も50%前後と余力も十分。
  • リースファンドは脱炭素対応コンテナ船軸に組成順調、税繰り延べ需要強く販売が好調。

これらを踏まえた上で、ボクの個人的見解は…、

YUSUKE

FPGの株は、高配当株ポートフォリオから外すことの出来ないエース級の銘柄です。

FPGの株は「今」買い時ですか?

それでは、FPGの株価が「どのような値動きをしているのか」確認していきましょう。

こちらは、週足5年チャートです。

株価は順調に伸び続けていたものの、コロナ禍に441円まで下落、1年程低調な推移が続くも、2022年に入ってから株価は大きく伸びています。そして、24年8月には上場来高値の2629円をつけ、依然として高値圏での推移が続いています。

YUSUKE

個人的には、予想配当利回り5.0%(株価2117円)をひとつの購入目安としています。

※あくまでも個人の見解です。

もちろん、将来的に株価がどう動くのかについては誰にも分かりませんので、ご自身でも様々な角度から分析をしてみて下さい。

FPGの株はどうやって買うんですか?

FPGの株に興味が出てきたので、お得な買い方があれば教えてほしい…。

高配当株のお得な買い方の手順はこちらです。

高配当株のお得な買い方の手順4STEP
  1. 手数料の安い証券会社に口座を開設する
  2. 開設した口座に入金する
  3. 銘柄を検索し、買付注文を入れる
  4. 購入完了

証券会社に口座を開設すると言っても、たくさんあり過ぎてどこが良いのか分からない…。

といった質問をよく頂きます。

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